在行業(yè)高速發(fā)展之下，大量擁有牌照但業(yè)務(wù)規(guī)模較小，難以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展、內(nèi)部控制較弱的第三方支付機(jī)構(gòu)由于違法違規(guī)操作的事件時(shí)有曝出。
據(jù)人民銀行剛剛發(fā)布的《人民幣國(guó)際化報(bào)告》(2017)顯示，2016年跨境人民幣收復(fù)金額合計(jì)達(dá)9.85萬(wàn)億元，連續(xù)六年穩(wěn)居中國(guó)跨境收付第二大貨幣，使用人民幣進(jìn)行跨境結(jié)算的境內(nèi)企業(yè)約24萬(wàn)家。其中，跨境電商出口貿(mào)易構(gòu)成了重要的組成部分。
應(yīng)用場(chǎng)景擴(kuò)容、盈利模式和服務(wù)模式多樣化，跨境支付步入黃金發(fā)展期。
隨著人們跨境消費(fèi)的需求不斷提升以及相關(guān)政策的逐步規(guī)范化，跨境支付有望迎來(lái)快速增長(zhǎng)，伴隨著應(yīng)用場(chǎng)景的擴(kuò)容以及盈利模式的多樣化，預(yù)計(jì)到2020年行業(yè)容量將接近200億元。同時(shí)從行業(yè)格局看，跨境支付牌照的壁壘正在弱化，不同支付企業(yè)提供的支付服務(wù)模式也在分化。
需求+政策驅(qū)動(dòng)，跨境支付迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇
傳統(tǒng)國(guó)際貿(mào)易中間交易環(huán)節(jié)的復(fù)雜性催生了跨境電商發(fā)展，在這個(gè)過(guò)程中第三方支付憑借其低費(fèi)率和較快的到賬時(shí)間逐步成為高頻、小額跨境支付的主流模式，與卡組織、銀行電匯等形成錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)跨境支付牌照的試點(diǎn)、人民幣跨境支付系統(tǒng)的建立等政策的出臺(tái)也為行業(yè)的快速發(fā)展創(chuàng)造了客觀條件。在行業(yè)需求和政策驅(qū)動(dòng)的推動(dòng)下，行業(yè)有望迎來(lái)快速發(fā)展。
應(yīng)用場(chǎng)景擴(kuò)容+盈利模式多樣化，保守估計(jì)市場(chǎng)容量有望接近200億元。
當(dāng)前跨境支付的主要應(yīng)用場(chǎng)景集中在跨境電商、跨境旅游以及留學(xué)教育等三個(gè)領(lǐng)域，截至2015年這三個(gè)領(lǐng)域本身的市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)到了5.4萬(wàn)億、1.2萬(wàn)億和0.42萬(wàn)億元，隨著這三個(gè)領(lǐng)域的進(jìn)一步擴(kuò)容以及跨境支付向其他領(lǐng)域的拓展，我們保守估計(jì)到2020年跨境支付行業(yè)通過(guò)收取手續(xù)費(fèi)達(dá)到的市場(chǎng)容量將達(dá)到197.9億元。同時(shí)行業(yè)的盈利模式也將逐步多樣化，由過(guò)去的以手續(xù)費(fèi)為主向手續(xù)費(fèi)、供應(yīng)鏈金融、綜合一體化方案等多種盈利模式演進(jìn)。
牌照壁壘逐步弱化，服務(wù)模式正在分化
目前跨境支付存在兩種形式，一種是具有跨境支付牌照的企業(yè)可以直接對(duì)接買賣方，另一種是具有匯兌牌照的企業(yè)通過(guò)境內(nèi)外的本土第三方支付企業(yè)完成與買賣方的對(duì)接，這類企業(yè)未來(lái)有望通過(guò)向兩端延伸打通產(chǎn)業(yè)鏈，牌照的壁壘作用正在逐步減弱。同時(shí)行業(yè)的服務(wù)模式也將逐步分化，服務(wù)于B2C的支付企業(yè)將逐步簡(jiǎn)化成支付通道，規(guī)模效應(yīng)是這類企業(yè)的目標(biāo);服務(wù)于B2B的支付企業(yè)將提供場(chǎng)景深度吻合的綜合支付解決方案，重點(diǎn)在于產(chǎn)品設(shè)計(jì)和客戶資源獲取能力。
在支付行業(yè)人士看來(lái)，目前中國(guó)支付市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入到一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)白熱化的階段，全面引入外資，定會(huì)加速競(jìng)爭(zhēng)和洗牌。但另一方面，外資帶來(lái)的技術(shù)以及境外客戶網(wǎng)絡(luò)必然互惠雙方。
2015年，PayPal在中國(guó)大陸選擇了連連支付作為官方合作伙伴，為中國(guó)跨境電商賣家提供“快捷人民幣提現(xiàn)”服務(wù)。2016年2月，Apple Pay入華，更是挑選了包括連連支付、中國(guó)銀聯(lián)等在內(nèi)的4家機(jī)構(gòu)作為首批合作企業(yè)，才可以使中國(guó)用戶體驗(yàn)到這一新型支付方式的樂(lè)趣。10月23日，Money20/20展會(huì)的主辦方——Ascential集團(tuán)聯(lián)合浙江省人民政府、杭州市人民政府、蕭山區(qū)人民政府宣布：2018年Money20/20大會(huì)將會(huì)首次引入中國(guó)，在G20峰會(huì)的主辦地——杭州國(guó)際博覽中心舉辦，這也為更多的國(guó)際金融機(jī)構(gòu)了解、進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)提供了敲門(mén)磚。
專家表示，隨著中國(guó)一帶一路的政策快速推進(jìn)，跨境支付行業(yè)將迎來(lái)更多的新場(chǎng)景和新機(jī)遇，這也對(duì)國(guó)內(nèi)的第三方支付企業(yè)帶來(lái)更多的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
“一帶一路”國(guó)家戰(zhàn)略對(duì)于跨境支付領(lǐng)域的利好體現(xiàn)在兩方面，即“走出去，請(qǐng)進(jìn)來(lái)”。制造產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、貿(mào)易投資等中國(guó)獨(dú)具優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域?qū)⒃?ldquo;一帶一路”戰(zhàn)略沿線國(guó)家和地區(qū)將得到更好的出海機(jī)會(huì)。同時(shí)，中國(guó)的新興科技行業(yè)，包括電子商務(wù)、金融服務(wù)等領(lǐng)域也迎來(lái)了進(jìn)軍海外的有效契機(jī)。
多年以來(lái)，中國(guó)在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、金融服務(wù)等方面已經(jīng)積累了足夠多的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，作為全球貿(mào)易最基礎(chǔ)的服務(wù)，跨境支付更是承擔(dān)了最為重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。伴隨著科技金融的快速發(fā)展，新場(chǎng)景的不斷出現(xiàn)，未來(lái)的跨境支付模式將逐漸突破人與人、企業(yè)與企業(yè)、國(guó)家與國(guó)家之間的界限。