2005年，一個(gè)孕育了3年的理財(cái)行業(yè)組織在亞洲金融中心成立。1 0 年來(lái)， 從無(wú)到有， 在專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、人才培養(yǎng)體系、行業(yè)自律管理上，她默默耕耘，幫助會(huì)員提高專業(yè)技能和職業(yè)道德素養(yǎng)，在提高理財(cái)師的社會(huì)公信力、擴(kuò)大理財(cái)行業(yè)國(guó)內(nèi)外影響力等方面取得了很大成績(jī)。中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)成立十年，對(duì)全面促進(jìn)中國(guó)理財(cái)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展起到了引領(lǐng)和指導(dǎo)作用。

    創(chuàng)建國(guó)際化的協(xié)會(huì)體系，引進(jìn)、建設(shè)行業(yè)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)體系

    中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)作為注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師的知識(shí)體系開(kāi)發(fā)實(shí)施單位，從創(chuàng)立到發(fā)展，一直秉承國(guó)際組織的理念，借鑒吸收國(guó)際先進(jìn)理財(cái)管理、培訓(xùn)等方面的經(jīng)驗(yàn)，致力于注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師標(biāo)準(zhǔn)的推廣工作。2005年3月，中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)在國(guó)際金融中心——中國(guó)香港注冊(cè)，發(fā)起會(huì)員來(lái)自中國(guó)大陸、中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣、 中國(guó)澳門、新加坡、澳大利亞以及美國(guó)等國(guó)家和地區(qū)。從創(chuàng)立之初，首任秘書(shū)長(zhǎng)鄭惠文就著力于打造一個(gè)國(guó)際水準(zhǔn)的專業(yè)化的行業(yè)組織，務(wù)必使國(guó)內(nèi)理財(cái)規(guī)劃工作，從起步階段就同國(guó)際接軌。保證協(xié)會(huì)的工作不輸在“起跑線”上。

    協(xié)會(huì)借鑒國(guó)際理財(cái)規(guī)劃師的標(biāo)準(zhǔn)，引進(jìn)、建立了中國(guó)自己的理財(cái)規(guī)劃師資格、培訓(xùn)行業(yè)規(guī)范——4E認(rèn)證制度和持續(xù)培訓(xùn)制度。欲取得國(guó)內(nèi)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)會(huì)員資質(zhì)的申請(qǐng)者，必須具備4E標(biāo)準(zhǔn)，即 教育（Education）、考試（Examination）、 經(jīng)驗(yàn)（Experience）和操守（Ethics）?？紤]到經(jīng)濟(jì)法律發(fā)展環(huán)境的變化與專業(yè)知識(shí)的更新，為了保證理財(cái)規(guī)劃師的持續(xù)勝任能力，理財(cái)規(guī)劃師還必須按持續(xù)進(jìn)修制度接受后續(xù)教育。           

    理財(cái)?shù)钠占?、推廣和國(guó)際交流工作卓有成效

    為了做好理財(cái)業(yè)務(wù)的推廣普及和大眾理財(cái)教育工作，中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)不斷舉辦各種活動(dòng)，為理財(cái)業(yè)務(wù)的交流創(chuàng)造持續(xù)不斷地溝通、合作、發(fā)展平臺(tái)。協(xié)會(huì)自成立以來(lái)，10年共主辦“中國(guó)理財(cái)論壇”“ 國(guó)際金融資本高峰論壇”等200場(chǎng)具有影響力的會(huì)議、論壇；支持、協(xié)辦、參與了“亞洲金融論壇”“東亞金融高峰論壇”等600個(gè)活動(dòng)，為會(huì)員提供了一個(gè)常年的專業(yè)交流平臺(tái)。協(xié)會(huì)創(chuàng)建的“中國(guó)理財(cái)論壇”品牌，在行業(yè)內(nèi)外贏得廣泛的贊譽(yù)。至2014年11月，中國(guó)理財(cái)論壇已經(jīng)連續(xù)舉辦了10屆，為社會(huì)各界深入了解我國(guó)個(gè)人金融服務(wù)領(lǐng)域的相關(guān)金融工具政策法規(guī)、發(fā)展趨勢(shì)及與之相關(guān)的國(guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)背景，對(duì)促進(jìn)我國(guó)個(gè)人金融服務(wù)行業(yè)的規(guī)范發(fā)展起到了很好的推動(dòng)作用。中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)聯(lián)合《大眾理財(cái)顧問(wèn)》雜志主辦的“百佳理財(cái)師”“金牌理財(cái)師”“十佳理財(cái)機(jī)構(gòu)”等活動(dòng)，已經(jīng)成為金融理財(cái)機(jī)構(gòu)與從業(yè)者追捧的專業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)。

    培養(yǎng)高水平的理財(cái)隊(duì)伍，贏得客戶的贊譽(yù)與認(rèn)可

    作為打開(kāi)21世紀(jì)金領(lǐng)之門的鑰匙，理財(cái)師的廣闊職業(yè)前景吸引了廣大專業(yè)人員紛紛加入注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師隊(duì)伍。協(xié)會(huì)目前已在香港、澳門、北京、上海等地共設(shè)立了31個(gè)授權(quán)教育機(jī)構(gòu)，依托自身豐富的學(xué)術(shù)資源，專業(yè)的師資力量，培養(yǎng)了一大批德才兼?zhèn)涞膶I(yè)人才。截至目前，超多9萬(wàn)多人參加過(guò)中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)課程體系學(xué)習(xí)，學(xué)員遍及國(guó)內(nèi)各大企業(yè)、銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司、投資公司、理財(cái)公司、期貨公司及財(cái)務(wù)公司等機(jī)構(gòu)。十年春華秋實(shí)，造就了今天的業(yè)績(jī)。為了讓中國(guó)的注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師得到國(guó)際同業(yè)的尊重認(rèn)可，CICFP啟動(dòng)了國(guó)際對(duì)接計(jì)劃。注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師課程得到了國(guó)際金融保險(xiǎn)學(xué)會(huì)、亞洲金融學(xué)會(huì)、香港注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)、國(guó)際財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)會(huì)、英國(guó)國(guó)際院校資歷員會(huì)、澳門青年教育局等機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。

    今天慶祝中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)十年來(lái)的歷程和工作不只是對(duì)過(guò)去成績(jī)的紀(jì)念和表彰，而是讓十年慶?；顒?dòng)變成一個(gè)更加有意義的平臺(tái)，使會(huì)員在知識(shí)和實(shí)踐上更有能力實(shí)現(xiàn)自己的目標(biāo)，迎接今天的挑戰(zhàn)，不辜負(fù)社會(huì)各階層對(duì)中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)的期望。(大眾理財(cái)顧問(wèn)雜志社記者 李鴻)