摘要：4月20日晚間，由艾派克科技股份有限公司及太盟投資集團(tuán)（PAG）共同牽頭并有聯(lián)想控股旗下的君聯(lián)資本參與的投資方發(fā)布公告稱，全資收購在美國紐約股票 交易所掛牌的國際著名品牌打印機(jī)及軟件公司利盟國際有限公司（LEXMARKINTERNATIONALLTD.）。投資方將以每股40.5美元的現(xiàn)金方 式收購利盟，整個(gè)收購的企業(yè)價(jià)值（包括未計(jì)提的相當(dāng)于企業(yè)負(fù)債的退休金及重組成本）約40億美元。

利盟是全球著名的打印成像及數(shù)據(jù)解決方案提供商。由于和艾派克的協(xié)同效應(yīng)，加之收購方的資本實(shí)力，該收購將有助于利盟繼續(xù)推進(jìn)其發(fā)展戰(zhàn)略，同時(shí)使其能大規(guī)模地進(jìn)入快速增長的亞洲、尤其是中國市場。

艾派克董事長汪東穎表示：“艾派克和利盟的攜手，將是打印機(jī)行業(yè)的最佳組合。利盟深諳先進(jìn)的打印機(jī)技術(shù)，在打印管理服務(wù)方面走在行業(yè)的前列。艾派克根植于新興市場，精于打印成本的管控。雙方優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，釋放出的協(xié)同效應(yīng)值得期待。”他說：“利盟始終秉承對(duì)客戶、員工和社會(huì)負(fù)責(zé)的態(tài)度，追求卓越的文化，與艾派克的理念非常吻合。我們期待與利盟共同發(fā)展，同時(shí)為利盟注入新的價(jià)值，相信，利盟將在新興市場特別是亞洲市場實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步增長。”

太盟投資集團(tuán)的主席兼首席執(zhí)行官單偉建先生表示：“我們很高興能與艾派克聯(lián)手進(jìn)行此次戰(zhàn)略性的收購。艾派克是打印耗材的領(lǐng)先企業(yè)，而太盟則在國際并購方面經(jīng)驗(yàn)豐富，我們的組合使我們?cè)趯?duì)利盟的收購競爭中擁有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。我們期待將利盟在美國的市場領(lǐng)先地位拓展至亞洲。”

君聯(lián)資本董事總經(jīng)理歐陽翔宇表示：“君聯(lián)資本對(duì)本次并購充滿信心。作為專注IT產(chǎn)業(yè)的投資人，我們?cè)谶^去十年間和汪總帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)緊密合作，參與并見證了艾派克的快速發(fā)展。今后，我們期待繼續(xù)在公司的業(yè)務(wù)拓展中發(fā)揮積極作用。”

目前，該交易已獲得利盟公司董事會(huì)的一致通過，雙方已經(jīng)在紐約時(shí)間4月19日在紐約正式簽約。此交易尚需通過利盟的股東大會(huì)批準(zhǔn)及監(jiān)管審批，估計(jì)將在2016年下半年完成交割。

據(jù)了解，投資方的國外顧問團(tuán)隊(duì)有：美弛、世達(dá)、德勤；國內(nèi)的顧問團(tuán)隊(duì)有：東方花旗、金杜、立信。