那些違規(guī)套碼者，在這次費(fèi)率調(diào)整中很可能不會(huì)獲利，反而會(huì)因?yàn)橘M(fèi)率調(diào)整增加成本。他們很可能會(huì)因此轉(zhuǎn)向線上支付。
十多天前，董崢和朋友在北京市五道口區(qū)域一家飯店吃飯后，發(fā)現(xiàn)發(fā)票的開具主體是某家超市。
“我當(dāng)時(shí)就開玩笑說，你看，咱們在超市里面吃了頓飯。這種情況屬于典型的套碼行為。”董崢對記者說。
董崢研究銀行卡行業(yè)多年，目前是我愛卡網(wǎng)的主編。他告訴記者，每個(gè)安裝了POS機(jī)的商戶都有一個(gè)MCC碼，MCC碼是由收單機(jī)構(gòu)為特約商戶設(shè)置的，用于標(biāo)明銀聯(lián)卡交易環(huán) 境、商戶的主營業(yè)務(wù)和行業(yè)屬性。不同的MCC碼代表不同的行業(yè)，在以往的費(fèi)率體系中，不同行業(yè)刷卡所產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)率也不一樣。比如餐館類商戶的費(fèi)率 1.25%，一般類商戶如百貨商店的費(fèi)率0.78%，民生類的商戶如超市的費(fèi)率為0.38%。
“在這種梯度收費(fèi)的情況下，有商戶為了少繳納手續(xù)費(fèi)，就會(huì)套用更低費(fèi)率商戶的MCC碼，而這種行為被業(yè)內(nèi)稱為套碼。”董崢說，但是，從今年9月6日起，套碼將不再有意義。
董崢做此判斷的背景是，國家發(fā)展改革委和中國人民銀行聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于完善銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)定價(jià)機(jī)制的通知》（以下簡稱《通知》）顯示，發(fā)卡機(jī)構(gòu)收取的發(fā)卡行服務(wù)費(fèi)將由現(xiàn)行區(qū)分不同商戶類別實(shí)行政府定價(jià)，對借記卡（即儲(chǔ)蓄卡）、貸記卡（即信用卡）執(zhí)行相同費(fèi)率，改為不區(qū)分商戶類別，實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)、上限管理，并對借記卡、貸記卡差別計(jì)費(fèi)。該《通知》自2016年9月6日起實(shí)施。
違規(guī)套碼者不再能獲利
根據(jù)《通知》，當(dāng)消費(fèi)者使用銀行卡支付時(shí)，商戶需要支付的手續(xù)費(fèi)分為三部分，即發(fā)卡行服務(wù)費(fèi)、收單服務(wù)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)，分別由發(fā)卡行、收單機(jī)構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)機(jī)構(gòu)收取。
“通俗來說，就是你刷卡所用的POS機(jī)是哪家公司的，哪家公司就是收單機(jī)構(gòu)，收單機(jī)構(gòu)可以是銀行，也可以是第三方支付公司；而你使用的銀行卡是哪家銀行的，哪家銀行就是發(fā)卡行；網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)是支付給銀聯(lián)的，銀聯(lián)屬于清算機(jī)構(gòu)。”董崢說。
《通知》規(guī)定，其中發(fā)卡行服務(wù)費(fèi)費(fèi)率為借記卡交易不超過交易金額的0.35%，貸記卡交易不超過0.45%；網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)為不超過交易金額的0.065%；收單服務(wù)費(fèi)則實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)，由收單機(jī)構(gòu)與商戶協(xié)商，向商戶收取。
這也就意味著，如果用戶使用的是借記卡，費(fèi)率為0.415%+收單費(fèi)用，如果用戶使用的是貸記卡，費(fèi)率為0.515%+收單費(fèi)用。
“這一調(diào)整之后，正規(guī)的餐飲類商戶和百貨類等一般類商戶的刷卡費(fèi)率降低較多。”董崢表示，之所以說正規(guī)的餐飲類商戶和一般類商戶受益，是因?yàn)檎?guī)商戶原先繳納的費(fèi)率高，費(fèi)改后，費(fèi)率進(jìn)行了下調(diào)。
“但是這兩類商戶中有不少商家都為了減少手續(xù)費(fèi)進(jìn)行套碼。”董崢透露。
銀聯(lián)此前也曾多次因?yàn)樘状a問題對收單機(jī)構(gòu)進(jìn)行處罰。銀聯(lián)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2014年，不規(guī)范商戶名稱高達(dá)160萬戶，其中包括套碼或特殊計(jì)費(fèi)等違規(guī)行 為。僅在2014年上半年，全國共確認(rèn)違規(guī)“套碼”的商戶逾18萬戶，占全部違規(guī)商戶的四成，其中套碼現(xiàn)象在餐飲服務(wù)性行業(yè)比較突出。
“而那些違規(guī)套碼者，在這次費(fèi)率調(diào)整中很可能不會(huì)獲利，反而會(huì)因?yàn)橘M(fèi)率調(diào)整增加成本。他們很可能會(huì)因此轉(zhuǎn)向線上支付。”董崢說。
董崢給記者舉了個(gè)例子，假設(shè)一家餐飲企業(yè)通過套碼，把費(fèi)率從1.25%降到了0.38%，但事實(shí)上他所支付的費(fèi)率并不止0.38%，因?yàn)樯碳疫€要給為其做套碼服務(wù)的收單機(jī)構(gòu)支付相應(yīng)的費(fèi)用，實(shí)際支付的費(fèi)率可能在0.6%左右，甚至更高。
“在原有的費(fèi)率體系下，即便是實(shí)際支付0.6%，商家也占了大便宜。但是費(fèi)率改革之后，借記卡的費(fèi)用降低為0.415%+收單費(fèi)用，可能最終在0.5%左右，借記卡的費(fèi)用可能整體在0.6%左右，那么違規(guī)套碼的商戶所需要支付的費(fèi)用，反而比法定的要高。”董崢分析道。
第三方支付機(jī)構(gòu)搶市場需靠服務(wù)
有一位不愿具名的第三方支付機(jī)構(gòu)工作人員告訴記者，第三方支付機(jī)構(gòu)幫商戶套碼，是很普遍的現(xiàn)象，而之所以這么做，是為了搶占市場。
“在原有的費(fèi)率體系下，發(fā)卡行、收單行和銀聯(lián)按照7：2：1的比例對刷卡手續(xù)費(fèi)進(jìn)行分成，收單機(jī)構(gòu)為了能夠爭取到這20%的手續(xù)費(fèi)收入，競爭非常激烈，尤其是第三方支付機(jī)構(gòu)。”董崢透露。
而據(jù)前述不愿具名的第三方支付機(jī)構(gòu)工作人員說，有的時(shí)候?yàn)榱舜黉N，他們會(huì)免費(fèi)贈(zèng)送商戶pos機(jī)，就是為了讓商戶使用。
“但是由于手續(xù)費(fèi)的問題，以前很多商戶還是不愿意用，我們就幫助他們套碼，比如，直接做一份虛假的商戶信息，包括營業(yè)執(zhí)照與商戶入網(wǎng)材料等，將 高費(fèi)率商戶直接偽裝成低費(fèi)率商戶。”該第三方支付機(jī)構(gòu)工作人員稱，隨著競爭的加劇，很多第三方支付企業(yè)都在免費(fèi)、都在套碼，新規(guī)出來以后，套碼這種搶市場 的方式已不再奏效。
在董崢看來，銀行卡費(fèi)率新規(guī)對于第三方支付的影響在于，競爭的手段需要改變，未來必須靠服務(wù)來贏得客戶。
第三方支付機(jī)構(gòu)盒子支付的一位代理商就告訴法治周末記者，傳統(tǒng)的老POS機(jī)的競爭性已被削弱，目前盒子支付就在推出內(nèi)置了微信支付、支付寶支付等多項(xiàng)功能的智能pos機(jī)，不僅能進(jìn)行刷卡等線下支付，還可以兼容線上支付。
支付寶等線上支付仍有優(yōu)勢
這項(xiàng)刷卡費(fèi)率改革，會(huì)給當(dāng)前越來越被普遍使用的支付寶和微信支付帶來何種影響？
以支付寶為例，據(jù)董崢介紹，當(dāng)商戶接入支付寶時(shí)，只需要向支付寶繳納一定的費(fèi)率，即便是消費(fèi)者的支付寶綁定了銀行卡，商戶也不需要向發(fā)卡行支付任何費(fèi)用。
支付寶在2015年11月宣布，為支持“大眾創(chuàng)新，萬眾創(chuàng)業(yè)”，下調(diào)相關(guān)行業(yè)的小微商戶收單服務(wù)費(fèi)率，除了部分特殊行業(yè)（如彩票、游戲、3C數(shù)碼等），大部分小微商戶通過支付寶收單的手續(xù)費(fèi)率最低降至0.6%。
據(jù)公開資料顯示，微信支付的費(fèi)率也在0.6%左右。
這一費(fèi)率與當(dāng)時(shí)的餐飲類、百貨類商戶的刷卡費(fèi)率相比，都很低。
在這種背景下，加上移動(dòng)支付越來也普及，很多商戶都接入了支付寶和微信支付，即便是線下購物，刷卡市場的市場份額也在被擠壓。
然而，新規(guī)出臺(tái)后，線上和線下支付的費(fèi)率非常接近，從公開的費(fèi)率來看，支付寶或微信支付的優(yōu)勢大大削弱。
記者亦向支付寶方面相關(guān)負(fù)責(zé)人詢問，支付寶方面對刷卡費(fèi)率新規(guī)的看法等問題，但對方表示不便回復(fù)。
不過，董崢告訴記者，從《通知》約束的對象而言，新規(guī)只是針對刷卡的線下支付行為，并不直接約束支付寶等線上支付。刷卡和支付寶或微信支付這兩類支付手段的支付場景是不同的，刷卡并不需要連接互聯(lián)網(wǎng)，但是支付寶或微信支付必須連接互聯(lián)網(wǎng)才可以實(shí)現(xiàn)。
“由于新規(guī)的出現(xiàn)，那些此前違規(guī)套碼的商戶，可能會(huì)由于手續(xù)費(fèi)問題，在一段時(shí)期內(nèi)不接受刷卡支付，而是轉(zhuǎn)向支付寶等線上支付。”董崢說。
交銀國際證券也發(fā)表報(bào)告稱，即便是刷卡費(fèi)率下降，微信支付和支付寶仍有優(yōu)勢，理由是，雖然微信支付、支付寶的費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)為0.6%/筆，但實(shí)際約 為0.2%至0.4%。微信支付、支付寶相比銀行卡費(fèi)率仍然較低，在商戶方面，更有競爭力，同時(shí)由于智能手機(jī)的普及，以及用戶手機(jī)支付習(xí)慣的逐漸養(yǎng)成，在用戶獲取方面亦有優(yōu)勢。
十多天前，董崢和朋友在北京市五道口區(qū)域一家飯店吃飯后，發(fā)現(xiàn)發(fā)票的開具主體是某家超市。
“我當(dāng)時(shí)就開玩笑說，你看，咱們在超市里面吃了頓飯。這種情況屬于典型的套碼行為。”董崢對記者說。
董崢研究銀行卡行業(yè)多年，目前是我愛卡網(wǎng)的主編。他告訴記者，每個(gè)安裝了POS機(jī)的商戶都有一個(gè)MCC碼，MCC碼是由收單機(jī)構(gòu)為特約商戶設(shè)置的，用于標(biāo)明銀聯(lián)卡交易環(huán) 境、商戶的主營業(yè)務(wù)和行業(yè)屬性。不同的MCC碼代表不同的行業(yè)，在以往的費(fèi)率體系中，不同行業(yè)刷卡所產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)率也不一樣。比如餐館類商戶的費(fèi)率 1.25%，一般類商戶如百貨商店的費(fèi)率0.78%，民生類的商戶如超市的費(fèi)率為0.38%。
“在這種梯度收費(fèi)的情況下，有商戶為了少繳納手續(xù)費(fèi)，就會(huì)套用更低費(fèi)率商戶的MCC碼，而這種行為被業(yè)內(nèi)稱為套碼。”董崢說，但是，從今年9月6日起，套碼將不再有意義。
董崢做此判斷的背景是，國家發(fā)展改革委和中國人民銀行聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于完善銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)定價(jià)機(jī)制的通知》（以下簡稱《通知》）顯示，發(fā)卡機(jī)構(gòu)收取的發(fā)卡行服務(wù)費(fèi)將由現(xiàn)行區(qū)分不同商戶類別實(shí)行政府定價(jià)，對借記卡（即儲(chǔ)蓄卡）、貸記卡（即信用卡）執(zhí)行相同費(fèi)率，改為不區(qū)分商戶類別，實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)、上限管理，并對借記卡、貸記卡差別計(jì)費(fèi)。該《通知》自2016年9月6日起實(shí)施。
違規(guī)套碼者不再能獲利
根據(jù)《通知》，當(dāng)消費(fèi)者使用銀行卡支付時(shí)，商戶需要支付的手續(xù)費(fèi)分為三部分，即發(fā)卡行服務(wù)費(fèi)、收單服務(wù)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)，分別由發(fā)卡行、收單機(jī)構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)機(jī)構(gòu)收取。
“通俗來說，就是你刷卡所用的POS機(jī)是哪家公司的，哪家公司就是收單機(jī)構(gòu)，收單機(jī)構(gòu)可以是銀行，也可以是第三方支付公司；而你使用的銀行卡是哪家銀行的，哪家銀行就是發(fā)卡行；網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)是支付給銀聯(lián)的，銀聯(lián)屬于清算機(jī)構(gòu)。”董崢說。
《通知》規(guī)定，其中發(fā)卡行服務(wù)費(fèi)費(fèi)率為借記卡交易不超過交易金額的0.35%，貸記卡交易不超過0.45%；網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)為不超過交易金額的0.065%；收單服務(wù)費(fèi)則實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)，由收單機(jī)構(gòu)與商戶協(xié)商，向商戶收取。
這也就意味著，如果用戶使用的是借記卡，費(fèi)率為0.415%+收單費(fèi)用，如果用戶使用的是貸記卡，費(fèi)率為0.515%+收單費(fèi)用。
“這一調(diào)整之后，正規(guī)的餐飲類商戶和百貨類等一般類商戶的刷卡費(fèi)率降低較多。”董崢表示，之所以說正規(guī)的餐飲類商戶和一般類商戶受益，是因?yàn)檎?guī)商戶原先繳納的費(fèi)率高，費(fèi)改后，費(fèi)率進(jìn)行了下調(diào)。
“但是這兩類商戶中有不少商家都為了減少手續(xù)費(fèi)進(jìn)行套碼。”董崢透露。
銀聯(lián)此前也曾多次因?yàn)樘状a問題對收單機(jī)構(gòu)進(jìn)行處罰。銀聯(lián)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2014年，不規(guī)范商戶名稱高達(dá)160萬戶，其中包括套碼或特殊計(jì)費(fèi)等違規(guī)行 為。僅在2014年上半年，全國共確認(rèn)違規(guī)“套碼”的商戶逾18萬戶，占全部違規(guī)商戶的四成，其中套碼現(xiàn)象在餐飲服務(wù)性行業(yè)比較突出。
“而那些違規(guī)套碼者，在這次費(fèi)率調(diào)整中很可能不會(huì)獲利，反而會(huì)因?yàn)橘M(fèi)率調(diào)整增加成本。他們很可能會(huì)因此轉(zhuǎn)向線上支付。”董崢說。
董崢給記者舉了個(gè)例子，假設(shè)一家餐飲企業(yè)通過套碼，把費(fèi)率從1.25%降到了0.38%，但事實(shí)上他所支付的費(fèi)率并不止0.38%，因?yàn)樯碳疫€要給為其做套碼服務(wù)的收單機(jī)構(gòu)支付相應(yīng)的費(fèi)用，實(shí)際支付的費(fèi)率可能在0.6%左右，甚至更高。
“在原有的費(fèi)率體系下，即便是實(shí)際支付0.6%，商家也占了大便宜。但是費(fèi)率改革之后，借記卡的費(fèi)用降低為0.415%+收單費(fèi)用，可能最終在0.5%左右，借記卡的費(fèi)用可能整體在0.6%左右，那么違規(guī)套碼的商戶所需要支付的費(fèi)用，反而比法定的要高。”董崢分析道。
第三方支付機(jī)構(gòu)搶市場需靠服務(wù)
有一位不愿具名的第三方支付機(jī)構(gòu)工作人員告訴記者，第三方支付機(jī)構(gòu)幫商戶套碼，是很普遍的現(xiàn)象，而之所以這么做，是為了搶占市場。
“在原有的費(fèi)率體系下，發(fā)卡行、收單行和銀聯(lián)按照7：2：1的比例對刷卡手續(xù)費(fèi)進(jìn)行分成，收單機(jī)構(gòu)為了能夠爭取到這20%的手續(xù)費(fèi)收入，競爭非常激烈，尤其是第三方支付機(jī)構(gòu)。”董崢透露。
而據(jù)前述不愿具名的第三方支付機(jī)構(gòu)工作人員說，有的時(shí)候?yàn)榱舜黉N，他們會(huì)免費(fèi)贈(zèng)送商戶pos機(jī)，就是為了讓商戶使用。
“但是由于手續(xù)費(fèi)的問題，以前很多商戶還是不愿意用，我們就幫助他們套碼，比如，直接做一份虛假的商戶信息，包括營業(yè)執(zhí)照與商戶入網(wǎng)材料等，將 高費(fèi)率商戶直接偽裝成低費(fèi)率商戶。”該第三方支付機(jī)構(gòu)工作人員稱，隨著競爭的加劇，很多第三方支付企業(yè)都在免費(fèi)、都在套碼，新規(guī)出來以后，套碼這種搶市場 的方式已不再奏效。
在董崢看來，銀行卡費(fèi)率新規(guī)對于第三方支付的影響在于，競爭的手段需要改變，未來必須靠服務(wù)來贏得客戶。
第三方支付機(jī)構(gòu)盒子支付的一位代理商就告訴法治周末記者，傳統(tǒng)的老POS機(jī)的競爭性已被削弱，目前盒子支付就在推出內(nèi)置了微信支付、支付寶支付等多項(xiàng)功能的智能pos機(jī)，不僅能進(jìn)行刷卡等線下支付，還可以兼容線上支付。
支付寶等線上支付仍有優(yōu)勢
這項(xiàng)刷卡費(fèi)率改革，會(huì)給當(dāng)前越來越被普遍使用的支付寶和微信支付帶來何種影響？
以支付寶為例，據(jù)董崢介紹，當(dāng)商戶接入支付寶時(shí)，只需要向支付寶繳納一定的費(fèi)率，即便是消費(fèi)者的支付寶綁定了銀行卡，商戶也不需要向發(fā)卡行支付任何費(fèi)用。
支付寶在2015年11月宣布，為支持“大眾創(chuàng)新，萬眾創(chuàng)業(yè)”，下調(diào)相關(guān)行業(yè)的小微商戶收單服務(wù)費(fèi)率，除了部分特殊行業(yè)（如彩票、游戲、3C數(shù)碼等），大部分小微商戶通過支付寶收單的手續(xù)費(fèi)率最低降至0.6%。
據(jù)公開資料顯示，微信支付的費(fèi)率也在0.6%左右。
這一費(fèi)率與當(dāng)時(shí)的餐飲類、百貨類商戶的刷卡費(fèi)率相比，都很低。
在這種背景下，加上移動(dòng)支付越來也普及，很多商戶都接入了支付寶和微信支付，即便是線下購物，刷卡市場的市場份額也在被擠壓。
然而，新規(guī)出臺(tái)后，線上和線下支付的費(fèi)率非常接近，從公開的費(fèi)率來看，支付寶或微信支付的優(yōu)勢大大削弱。
記者亦向支付寶方面相關(guān)負(fù)責(zé)人詢問，支付寶方面對刷卡費(fèi)率新規(guī)的看法等問題，但對方表示不便回復(fù)。
不過，董崢告訴記者，從《通知》約束的對象而言，新規(guī)只是針對刷卡的線下支付行為，并不直接約束支付寶等線上支付。刷卡和支付寶或微信支付這兩類支付手段的支付場景是不同的，刷卡并不需要連接互聯(lián)網(wǎng)，但是支付寶或微信支付必須連接互聯(lián)網(wǎng)才可以實(shí)現(xiàn)。
“由于新規(guī)的出現(xiàn)，那些此前違規(guī)套碼的商戶，可能會(huì)由于手續(xù)費(fèi)問題，在一段時(shí)期內(nèi)不接受刷卡支付，而是轉(zhuǎn)向支付寶等線上支付。”董崢說。
交銀國際證券也發(fā)表報(bào)告稱，即便是刷卡費(fèi)率下降，微信支付和支付寶仍有優(yōu)勢，理由是，雖然微信支付、支付寶的費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)為0.6%/筆，但實(shí)際約 為0.2%至0.4%。微信支付、支付寶相比銀行卡費(fèi)率仍然較低，在商戶方面，更有競爭力，同時(shí)由于智能手機(jī)的普及，以及用戶手機(jī)支付習(xí)慣的逐漸養(yǎng)成，在用戶獲取方面亦有優(yōu)勢。
