又是一年雙12。
自2014年雙12支付寶以“5折”大促銷的方式掀起線下移動支付大幕，此后每年的雙12都成為移動支付“斗法”的日子。
繼2015年雙12推出“云閃付”之后，2016年12月12日中國銀聯(lián)攜手各家商業(yè)銀行共同宣布開展“回饋持卡人消費季”活動，啟動了中國銀行卡產(chǎn)業(yè)有史以來規(guī)模最大的感恩回饋活動，并宣布銀聯(lián)二維碼支付標準正式啟用。
這意味著銀聯(lián)從“云閃付”的單兵作戰(zhàn)到協(xié)同“二維碼支付”開啟雙向攻擊。而這又對未來的支付市場格局造成多大影響？
雙12的線下支付戰(zhàn)爭
回顧過去的3年，在線下場景爭奪戰(zhàn)中，支付寶、微信近兩年正是依賴掃碼付的超級便捷性“攻城略地”，“圍剿”了銀聯(lián)的持卡結算市場，而其培養(yǎng)用戶支付習慣的營銷手段就是依靠大量的補貼占據(jù)了優(yōu)質的高頻交易場景。
根據(jù)支付寶公布的數(shù)據(jù)，2014年雙12，接入支付寶并參與雙12的商家還只有2萬家，今年參與的商家已經(jīng)變成了100萬，增長達50倍；2014年掃碼點餐在商家還非常陌生，而今年最近3個月里，接通掃碼點餐的餐廳就已超過2萬家。
2016年“雙12”3天，全球累計總共有超1.1億消費者參與了“雙12”，其中“85后”年輕人占了68%。僅10日一天，參與“雙12”的消費者數(shù)就高達4900萬人，消費熱度甚至超過了十一黃金周。
再看銀聯(lián)一方，盡管目前還沒有給出具體的運行數(shù)據(jù)，但據(jù)銀聯(lián)常務副總裁蔡劍波介紹，此次“持卡人消費”活動，以34家知名超市、1.5萬家門店以及境外50大商圈優(yōu)惠作為主要的活動場景，激發(fā)持卡人“閃付”的消費行為，而活動范圍更是覆蓋雙12、元旦、春節(jié)三大消費熱點。
記者在走訪中發(fā)現(xiàn)，這一“砸錢”盛宴的PK場還是集中在超市場景，以通州果園的物美超市為例，支付寶錢包、翼支付雙12當天享受超市5折優(yōu)惠，而銀聯(lián)云閃付享受4折優(yōu)惠。
在這場持續(xù)了3年的線下支付爭奪中，銀聯(lián)攜手的商業(yè)銀行們推出的“云閃付”，以及即將進軍的二維碼掃碼支付市場是否能在互聯(lián)網(wǎng)支付已經(jīng)“壟斷”的市場中扳回一局？在這場線下支付大戰(zhàn)中，誰更能勝出？
“我會在支付之前先問誰家今天有優(yōu)惠。”一消費者表示。事實上，這一“開口問詢”或成為日后“薅羊毛”一族的常態(tài)。
從單兵作戰(zhàn)到雙向攻擊
作為NFC支付標準的主力推動者，2015年雙12期間，銀聯(lián)曾聯(lián)合20多家商業(yè)銀行在北京發(fā)布“云閃付”支付產(chǎn)品，并依靠Apple Pay等明星產(chǎn)品一度引發(fā)手機Pay綁卡潮。
然而，效果并不明顯。易觀報告數(shù)據(jù)顯示，第三方移動支付行業(yè)上半年整體交易規(guī)模13.48萬億元，支付寶、財付通兩家支付大佬的市場份額占比87.5%。
與此同時，用戶的接受程度、技術與硬件的成熟度，共同倒逼了央行、銀聯(lián)、銀行，自上而下共同重新審視二維碼支付，掃碼支付也開始得到監(jiān)管機構的正式認可，并有商業(yè)銀行試水掃碼付產(chǎn)品。
2016年7月中旬，工行推出了掃碼付產(chǎn)品；7月26日，央行結算司下發(fā)文件給中國支付清算協(xié)會、中國銀聯(lián)，對條碼支付監(jiān)管原則及要求發(fā)布了告知函；8月初，支付清算協(xié)會發(fā)布《條碼支付業(yè)務規(guī)范（征求意見稿）》，意味著掃碼支付正式得到監(jiān)管機構的“書面”認可。
此后，建行、民生、興業(yè)銀行(601166,股吧)也紛紛推出掃碼付產(chǎn)品。“隨著監(jiān)管標準的出臺，各家商業(yè)銀行都將推出掃碼付產(chǎn)品，我們行會在手機銀行和直銷銀行兩端開啟該功能。”某股份制銀行電子銀行部人士稱，消費者有望迎來接下來很長一段時間的密集優(yōu)惠補貼期，盡情享受巨頭“燒錢”帶來的樂趣。
那么，銀聯(lián)和銀行等巨頭進入業(yè)已成熟的掃碼付市場，還能掀起多大波浪？對掃碼付現(xiàn)有市場格局又會有多大的影響呢？
“標準的發(fā)布僅僅是一個開始。”蔡劍波稱，我們正在制訂“云閃付”二維碼的產(chǎn)品方案、業(yè)務規(guī)則、風控策略以及接入流程等配套措施。
記者采訪的多家銀行均表示一定會接入，而大多數(shù)支付公司也表示會考慮接入。
新舊二維碼支付的差異
然而，同樣是商業(yè)合作，緣何銀行更青睞銀聯(lián)模式，而非互聯(lián)網(wǎng)支付呢？多數(shù)接受采訪的第三方支付公司為何也愿意選擇銀聯(lián)模式？而同為第三方支付公司，微信和支付寶的“自我玩轉”的二維碼支付與銀聯(lián)的模式又有著怎樣的差異呢？
“從直觀上看，微信、支付寶由于是與一家一家銀行談下來的直連通道關系，在支付過程中做完了轉接清算，這意味著消費者、商戶、商業(yè)銀行和互聯(lián)網(wǎng)支付四方在閉關里玩轉，繞開了清算機構銀聯(lián)。”上述股份制銀行人士稱，在刷卡手續(xù)費的商業(yè)模式中，銀聯(lián)當然急了。
在上述模式中，商業(yè)銀行仍是資金的劃轉方，托管方，作為商業(yè)機構可以賺取手續(xù)費，也是既得利益者。但探究其中，在“大數(shù)據(jù)”的當下，對發(fā)卡行而言，消費者在哪里掃碼、花了多少錢買了什么，商業(yè)銀行并不掌握。
不透明的數(shù)據(jù)背后意味著商業(yè)銀行征信數(shù)據(jù)的缺失，且在互聯(lián)網(wǎng)支付巨頭“壟斷”的當下，銀行也會失去與其談判議價的主動權，此前工行與支付寶的“短暫”分手就是最好的例證。上述股份制銀行人士稱，“因此銀行也急了。”
而同為第三方支付公司，對于大部分第三方支付企業(yè)來說，他們卻沒有像支付寶和微信支付那么多的自己的客戶和消費場景，生存環(huán)境仍很艱難，沒有實現(xiàn)持續(xù)盈利的模式，更沒有與銀行一一談判直連的能力，而為了業(yè)務不得不選擇通道公司轉接，從而讓其它公司賺取了通道費用，因此這些公司也很著急。
而中國銀聯(lián)有關負責人就銀聯(lián)二維碼支付標準發(fā)布答記者問稱，相比市場上部分機構已經(jīng)在推廣應用的二維碼支付，銀聯(lián)二維碼支付標準最大的特色是：銀聯(lián)二維碼支付基于卡組織的四方模式，與實體銀行卡支付的差異僅在于支付信息交互方式的變化，其后臺賬戶仍基于實體銀行卡賬戶，不存在因資金沉淀在虛擬賬戶帶來金融風險，消費者資金安全更有保障。
此外，商業(yè)銀行可以獲取與傳統(tǒng)銀行卡支付一致的、透明的、完整的支付信息，有利于風險識別管控和客戶關系管理。
而從已經(jīng)推出掃碼支付的銀行來看，這一次在二維碼支付試水中表現(xiàn)“兇猛”，如建行可以支付全卡付功能，可綁定任何一張I類借貸卡賬戶，民生銀行(600016,股吧)、興業(yè)銀行則支持微信、支付寶掃碼支付，而工行牡丹卡中心成立商戶發(fā)展中心，整合商戶收單、支付、融資、互聯(lián)網(wǎng)金融等多種服務資源，構建線上線下一體化的商戶服務體系和綜合服務方案。據(jù)工行牡丹卡中心總裁王都富介紹，截至11月末，工行收單商戶總量248.7萬戶，其中傳統(tǒng)的POS機商戶103.1萬戶，新型二維碼支付商戶143.9萬戶。
而隨著更多商業(yè)銀行二維碼產(chǎn)品的落地，銀行的玩法更將百花齊放，線下掃碼付進入群雄逐鹿新時代，能否打破互聯(lián)網(wǎng)支付的雙寡頭市場格局，讓我們拭目以待。
自2014年雙12支付寶以“5折”大促銷的方式掀起線下移動支付大幕，此后每年的雙12都成為移動支付“斗法”的日子。
繼2015年雙12推出“云閃付”之后，2016年12月12日中國銀聯(lián)攜手各家商業(yè)銀行共同宣布開展“回饋持卡人消費季”活動，啟動了中國銀行卡產(chǎn)業(yè)有史以來規(guī)模最大的感恩回饋活動，并宣布銀聯(lián)二維碼支付標準正式啟用。
這意味著銀聯(lián)從“云閃付”的單兵作戰(zhàn)到協(xié)同“二維碼支付”開啟雙向攻擊。而這又對未來的支付市場格局造成多大影響？
雙12的線下支付戰(zhàn)爭
回顧過去的3年，在線下場景爭奪戰(zhàn)中，支付寶、微信近兩年正是依賴掃碼付的超級便捷性“攻城略地”，“圍剿”了銀聯(lián)的持卡結算市場，而其培養(yǎng)用戶支付習慣的營銷手段就是依靠大量的補貼占據(jù)了優(yōu)質的高頻交易場景。
根據(jù)支付寶公布的數(shù)據(jù)，2014年雙12，接入支付寶并參與雙12的商家還只有2萬家，今年參與的商家已經(jīng)變成了100萬，增長達50倍；2014年掃碼點餐在商家還非常陌生，而今年最近3個月里，接通掃碼點餐的餐廳就已超過2萬家。
2016年“雙12”3天，全球累計總共有超1.1億消費者參與了“雙12”，其中“85后”年輕人占了68%。僅10日一天，參與“雙12”的消費者數(shù)就高達4900萬人，消費熱度甚至超過了十一黃金周。
再看銀聯(lián)一方，盡管目前還沒有給出具體的運行數(shù)據(jù)，但據(jù)銀聯(lián)常務副總裁蔡劍波介紹，此次“持卡人消費”活動，以34家知名超市、1.5萬家門店以及境外50大商圈優(yōu)惠作為主要的活動場景，激發(fā)持卡人“閃付”的消費行為，而活動范圍更是覆蓋雙12、元旦、春節(jié)三大消費熱點。
記者在走訪中發(fā)現(xiàn)，這一“砸錢”盛宴的PK場還是集中在超市場景，以通州果園的物美超市為例，支付寶錢包、翼支付雙12當天享受超市5折優(yōu)惠，而銀聯(lián)云閃付享受4折優(yōu)惠。
在這場持續(xù)了3年的線下支付爭奪中，銀聯(lián)攜手的商業(yè)銀行們推出的“云閃付”，以及即將進軍的二維碼掃碼支付市場是否能在互聯(lián)網(wǎng)支付已經(jīng)“壟斷”的市場中扳回一局？在這場線下支付大戰(zhàn)中，誰更能勝出？
“我會在支付之前先問誰家今天有優(yōu)惠。”一消費者表示。事實上，這一“開口問詢”或成為日后“薅羊毛”一族的常態(tài)。
從單兵作戰(zhàn)到雙向攻擊
作為NFC支付標準的主力推動者，2015年雙12期間，銀聯(lián)曾聯(lián)合20多家商業(yè)銀行在北京發(fā)布“云閃付”支付產(chǎn)品，并依靠Apple Pay等明星產(chǎn)品一度引發(fā)手機Pay綁卡潮。
然而，效果并不明顯。易觀報告數(shù)據(jù)顯示，第三方移動支付行業(yè)上半年整體交易規(guī)模13.48萬億元，支付寶、財付通兩家支付大佬的市場份額占比87.5%。
與此同時，用戶的接受程度、技術與硬件的成熟度，共同倒逼了央行、銀聯(lián)、銀行，自上而下共同重新審視二維碼支付，掃碼支付也開始得到監(jiān)管機構的正式認可，并有商業(yè)銀行試水掃碼付產(chǎn)品。
2016年7月中旬，工行推出了掃碼付產(chǎn)品；7月26日，央行結算司下發(fā)文件給中國支付清算協(xié)會、中國銀聯(lián)，對條碼支付監(jiān)管原則及要求發(fā)布了告知函；8月初，支付清算協(xié)會發(fā)布《條碼支付業(yè)務規(guī)范（征求意見稿）》，意味著掃碼支付正式得到監(jiān)管機構的“書面”認可。
此后，建行、民生、興業(yè)銀行(601166,股吧)也紛紛推出掃碼付產(chǎn)品。“隨著監(jiān)管標準的出臺，各家商業(yè)銀行都將推出掃碼付產(chǎn)品，我們行會在手機銀行和直銷銀行兩端開啟該功能。”某股份制銀行電子銀行部人士稱，消費者有望迎來接下來很長一段時間的密集優(yōu)惠補貼期，盡情享受巨頭“燒錢”帶來的樂趣。
那么，銀聯(lián)和銀行等巨頭進入業(yè)已成熟的掃碼付市場，還能掀起多大波浪？對掃碼付現(xiàn)有市場格局又會有多大的影響呢？
“標準的發(fā)布僅僅是一個開始。”蔡劍波稱，我們正在制訂“云閃付”二維碼的產(chǎn)品方案、業(yè)務規(guī)則、風控策略以及接入流程等配套措施。
記者采訪的多家銀行均表示一定會接入，而大多數(shù)支付公司也表示會考慮接入。
新舊二維碼支付的差異
然而，同樣是商業(yè)合作，緣何銀行更青睞銀聯(lián)模式，而非互聯(lián)網(wǎng)支付呢？多數(shù)接受采訪的第三方支付公司為何也愿意選擇銀聯(lián)模式？而同為第三方支付公司，微信和支付寶的“自我玩轉”的二維碼支付與銀聯(lián)的模式又有著怎樣的差異呢？
“從直觀上看，微信、支付寶由于是與一家一家銀行談下來的直連通道關系，在支付過程中做完了轉接清算，這意味著消費者、商戶、商業(yè)銀行和互聯(lián)網(wǎng)支付四方在閉關里玩轉，繞開了清算機構銀聯(lián)。”上述股份制銀行人士稱，在刷卡手續(xù)費的商業(yè)模式中，銀聯(lián)當然急了。
在上述模式中，商業(yè)銀行仍是資金的劃轉方，托管方，作為商業(yè)機構可以賺取手續(xù)費，也是既得利益者。但探究其中，在“大數(shù)據(jù)”的當下，對發(fā)卡行而言，消費者在哪里掃碼、花了多少錢買了什么，商業(yè)銀行并不掌握。
不透明的數(shù)據(jù)背后意味著商業(yè)銀行征信數(shù)據(jù)的缺失，且在互聯(lián)網(wǎng)支付巨頭“壟斷”的當下，銀行也會失去與其談判議價的主動權，此前工行與支付寶的“短暫”分手就是最好的例證。上述股份制銀行人士稱，“因此銀行也急了。”
而同為第三方支付公司，對于大部分第三方支付企業(yè)來說，他們卻沒有像支付寶和微信支付那么多的自己的客戶和消費場景，生存環(huán)境仍很艱難，沒有實現(xiàn)持續(xù)盈利的模式，更沒有與銀行一一談判直連的能力，而為了業(yè)務不得不選擇通道公司轉接，從而讓其它公司賺取了通道費用，因此這些公司也很著急。
而中國銀聯(lián)有關負責人就銀聯(lián)二維碼支付標準發(fā)布答記者問稱，相比市場上部分機構已經(jīng)在推廣應用的二維碼支付，銀聯(lián)二維碼支付標準最大的特色是：銀聯(lián)二維碼支付基于卡組織的四方模式，與實體銀行卡支付的差異僅在于支付信息交互方式的變化，其后臺賬戶仍基于實體銀行卡賬戶，不存在因資金沉淀在虛擬賬戶帶來金融風險，消費者資金安全更有保障。
此外，商業(yè)銀行可以獲取與傳統(tǒng)銀行卡支付一致的、透明的、完整的支付信息，有利于風險識別管控和客戶關系管理。
而從已經(jīng)推出掃碼支付的銀行來看，這一次在二維碼支付試水中表現(xiàn)“兇猛”，如建行可以支付全卡付功能，可綁定任何一張I類借貸卡賬戶，民生銀行(600016,股吧)、興業(yè)銀行則支持微信、支付寶掃碼支付，而工行牡丹卡中心成立商戶發(fā)展中心，整合商戶收單、支付、融資、互聯(lián)網(wǎng)金融等多種服務資源，構建線上線下一體化的商戶服務體系和綜合服務方案。據(jù)工行牡丹卡中心總裁王都富介紹，截至11月末，工行收單商戶總量248.7萬戶，其中傳統(tǒng)的POS機商戶103.1萬戶，新型二維碼支付商戶143.9萬戶。
而隨著更多商業(yè)銀行二維碼產(chǎn)品的落地，銀行的玩法更將百花齊放，線下掃碼付進入群雄逐鹿新時代，能否打破互聯(lián)網(wǎng)支付的雙寡頭市場格局，讓我們拭目以待。
