又是一年雙12。
自2014年雙12支付寶以“5折”大促銷的方式掀起線下移動支付大幕,此后每年的雙12都成為移動支付“斗法”的日子。
繼2015年雙12推出“云閃付”之后,2016年12月12日中國銀聯(lián)攜手各家商業(yè)銀行共同宣布開展“回饋持卡人消費季”活動,啟動了中國銀行卡產(chǎn)業(yè)有史以來規(guī)模最大的感恩回饋活動,并宣布銀聯(lián)二維碼支付標準正式啟用。
這意味著銀聯(lián)從“云閃付”的單兵作戰(zhàn)到協(xié)同“二維碼支付”開啟雙向攻擊。而這又對未來的支付市場格局造成多大影響?
雙12的線下支付戰(zhàn)爭
回顧過去的3年,在線下場景爭奪戰(zhàn)中,支付寶、微信近兩年正是依賴掃碼付的超級便捷性“攻城略地”,“圍剿”了銀聯(lián)的持卡結算市場,而其培養(yǎng)用戶支付習慣的營銷手段就是依靠大量的補貼占據(jù)了優(yōu)質的高頻交易場景。
根據(jù)支付寶公布的數(shù)據(jù),2014年雙12,接入支付寶并參與雙12的商家還只有2萬家,今年參與的商家已經(jīng)變成了100萬,增長達50倍;2014年掃碼點餐在商家還非常陌生,而今年最近3個月里,接通掃碼點餐的餐廳就已超過2萬家。
2016年“雙12”3天,全球累計總共有超1.1億消費者參與了“雙12”,其中“85后”年輕人占了68%。僅10日一天,參與“雙12”的消費者數(shù)就高達4900萬人,消費熱度甚至超過了十一黃金周。
再看銀聯(lián)一方,盡管目前還沒有給出具體的運行數(shù)據(jù),但據(jù)銀聯(lián)常務副總裁蔡劍波介紹,此次“持卡人消費”活動,以34家知名超市、1.5萬家門店以及境外50大商圈優(yōu)惠作為主要的活動場景,激發(fā)持卡人“閃付”的消費行為,而活動范圍更是覆蓋雙12、元旦、春節(jié)三大消費熱點。
記者在走訪中發(fā)現(xiàn),這一“砸錢”盛宴的PK場還是集中在超市場景,以通州果園的物美超市為例,支付寶錢包、翼支付雙12當天享受超市5折優(yōu)惠,而銀聯(lián)云閃付享受4折優(yōu)惠。
在這場持續(xù)了3年的線下支付爭奪中,銀聯(lián)攜手的商業(yè)銀行們推出的“云閃付”,以及即將進軍的二維碼掃碼支付市場是否能在互聯(lián)網(wǎng)支付已經(jīng)“壟斷”的市場中扳回一局?在這場線下支付大戰(zhàn)中,誰更能勝出?
“我會在支付之前先問誰家今天有優(yōu)惠。”一消費者表示。事實上,這一“開口問詢”或成為日后“薅羊毛”一族的常態(tài)。
從單兵作戰(zhàn)到雙向攻擊
作為NFC支付標準的主力推動者,2015年雙12期間,銀聯(lián)曾聯(lián)合20多家商業(yè)銀行在北京發(fā)布“云閃付”支付產(chǎn)品,并依靠Apple Pay等明星產(chǎn)品一度引發(fā)手機Pay綁卡潮。
然而,效果并不明顯。易觀報告數(shù)據(jù)顯示,第三方移動支付行業(yè)上半年整體交易規(guī)模13.48萬億元,支付寶、財付通兩家支付大佬的市場份額占比87.5%。
與此同時,用戶的接受程度、技術與硬件的成熟度,共同倒逼了央行、銀聯(lián)、銀行,自上而下共同重新審視二維碼支付,掃碼支付也開始得到監(jiān)管機構的正式認可,并有商業(yè)銀行試水掃碼付產(chǎn)品。
2016年7月中旬,工行推出了掃碼付產(chǎn)品;7月26日,央行結算司下發(fā)文件給中國支付清算協(xié)會、中國銀聯(lián),對條碼支付監(jiān)管原則及要求發(fā)布了告知函;8月初,支付清算協(xié)會發(fā)布《條碼支付業(yè)務規(guī)范(征求意見稿)》,意味著掃碼支付正式得到監(jiān)管機構的“書面”認可。
此后,建行、民生、興業(yè)銀行(601166,股吧)也紛紛推出掃碼付產(chǎn)品。“隨著監(jiān)管標準的出臺,各家商業(yè)銀行都將推出掃碼付產(chǎn)品,我們行會在手機銀行和直銷銀行兩端開啟該功能。”某股份制銀行電子銀行部人士稱,消費者有望迎來接下來很長一段時間的密集優(yōu)惠補貼期,盡情享受巨頭“燒錢”帶來的樂趣。
那么,銀聯(lián)和銀行等巨頭進入業(yè)已成熟的掃碼付市場,還能掀起多大波浪?對掃碼付現(xiàn)有市場格局又會有多大的影響呢?
“標準的發(fā)布僅僅是一個開始。”蔡劍波稱,我們正在制訂“云閃付”二維碼的產(chǎn)品方案、業(yè)務規(guī)則、風控策略以及接入流程等配套措施。
記者采訪的多家銀行均表示一定會接入,而大多數(shù)支付公司也表示會考慮接入。
新舊二維碼支付的差異
然而,同樣是商業(yè)合作,緣何銀行更青睞銀聯(lián)模式,而非互聯(lián)網(wǎng)支付呢?多數(shù)接受采訪的第三方支付公司為何也愿意選擇銀聯(lián)模式?而同為第三方支付公司,微信和支付寶的“自我玩轉”的二維碼支付與銀聯(lián)的模式又有著怎樣的差異呢?
“從直觀上看,微信、支付寶由于是與一家一家銀行談下來的直連通道關系,在支付過程中做完了轉接清算,這意味著消費者、商戶、商業(yè)銀行和互聯(lián)網(wǎng)支付四方在閉關里玩轉,繞開了清算機構銀聯(lián)。”上述股份制銀行人士稱,在刷卡手續(xù)費的商業(yè)模式中,銀聯(lián)當然急了。
在上述模式中,商業(yè)銀行仍是資金的劃轉方,托管方,作為商業(yè)機構可以賺取手續(xù)費,也是既得利益者。但探究其中,在“大數(shù)據(jù)”的當下,對發(fā)卡行而言,消費者在哪里掃碼、花了多少錢買了什么,商業(yè)銀行并不掌握。
不透明的數(shù)據(jù)背后意味著商業(yè)銀行征信數(shù)據(jù)的缺失,且在互聯(lián)網(wǎng)支付巨頭“壟斷”的當下,銀行也會失去與其談判議價的主動權,此前工行與支付寶的“短暫”分手就是最好的例證。上述股份制銀行人士稱,“因此銀行也急了。”
而同為第三方支付公司,對于大部分第三方支付企業(yè)來說,他們卻沒有像支付寶和微信支付那么多的自己的客戶和消費場景,生存環(huán)境仍很艱難,沒有實現(xiàn)持續(xù)盈利的模式,更沒有與銀行一一談判直連的能力,而為了業(yè)務不得不選擇通道公司轉接,從而讓其它公司賺取了通道費用,因此這些公司也很著急。
而中國銀聯(lián)有關負責人就銀聯(lián)二維碼支付標準發(fā)布答記者問稱,相比市場上部分機構已經(jīng)在推廣應用的二維碼支付,銀聯(lián)二維碼支付標準最大的特色是:銀聯(lián)二維碼支付基于卡組織的四方模式,與實體銀行卡支付的差異僅在于支付信息交互方式的變化,其后臺賬戶仍基于實體銀行卡賬戶,不存在因資金沉淀在虛擬賬戶帶來金融風險,消費者資金安全更有保障。
此外,商業(yè)銀行可以獲取與傳統(tǒng)銀行卡支付一致的、透明的、完整的支付信息,有利于風險識別管控和客戶關系管理。
而從已經(jīng)推出掃碼支付的銀行來看,這一次在二維碼支付試水中表現(xiàn)“兇猛”,如建行可以支付全卡付功能,可綁定任何一張I類借貸卡賬戶,民生銀行(600016,股吧)、興業(yè)銀行則支持微信、支付寶掃碼支付,而工行牡丹卡中心成立商戶發(fā)展中心,整合商戶收單、支付、融資、互聯(lián)網(wǎng)金融等多種服務資源,構建線上線下一體化的商戶服務體系和綜合服務方案。據(jù)工行牡丹卡中心總裁王都富介紹,截至11月末,工行收單商戶總量248.7萬戶,其中傳統(tǒng)的POS機商戶103.1萬戶,新型二維碼支付商戶143.9萬戶。
而隨著更多商業(yè)銀行二維碼產(chǎn)品的落地,銀行的玩法更將百花齊放,線下掃碼付進入群雄逐鹿新時代,能否打破互聯(lián)網(wǎng)支付的雙寡頭市場格局,讓我們拭目以待。
自2014年雙12支付寶以“5折”大促銷的方式掀起線下移動支付大幕,此后每年的雙12都成為移動支付“斗法”的日子。
繼2015年雙12推出“云閃付”之后,2016年12月12日中國銀聯(lián)攜手各家商業(yè)銀行共同宣布開展“回饋持卡人消費季”活動,啟動了中國銀行卡產(chǎn)業(yè)有史以來規(guī)模最大的感恩回饋活動,并宣布銀聯(lián)二維碼支付標準正式啟用。
這意味著銀聯(lián)從“云閃付”的單兵作戰(zhàn)到協(xié)同“二維碼支付”開啟雙向攻擊。而這又對未來的支付市場格局造成多大影響?
雙12的線下支付戰(zhàn)爭
回顧過去的3年,在線下場景爭奪戰(zhàn)中,支付寶、微信近兩年正是依賴掃碼付的超級便捷性“攻城略地”,“圍剿”了銀聯(lián)的持卡結算市場,而其培養(yǎng)用戶支付習慣的營銷手段就是依靠大量的補貼占據(jù)了優(yōu)質的高頻交易場景。
根據(jù)支付寶公布的數(shù)據(jù),2014年雙12,接入支付寶并參與雙12的商家還只有2萬家,今年參與的商家已經(jīng)變成了100萬,增長達50倍;2014年掃碼點餐在商家還非常陌生,而今年最近3個月里,接通掃碼點餐的餐廳就已超過2萬家。
2016年“雙12”3天,全球累計總共有超1.1億消費者參與了“雙12”,其中“85后”年輕人占了68%。僅10日一天,參與“雙12”的消費者數(shù)就高達4900萬人,消費熱度甚至超過了十一黃金周。
再看銀聯(lián)一方,盡管目前還沒有給出具體的運行數(shù)據(jù),但據(jù)銀聯(lián)常務副總裁蔡劍波介紹,此次“持卡人消費”活動,以34家知名超市、1.5萬家門店以及境外50大商圈優(yōu)惠作為主要的活動場景,激發(fā)持卡人“閃付”的消費行為,而活動范圍更是覆蓋雙12、元旦、春節(jié)三大消費熱點。
記者在走訪中發(fā)現(xiàn),這一“砸錢”盛宴的PK場還是集中在超市場景,以通州果園的物美超市為例,支付寶錢包、翼支付雙12當天享受超市5折優(yōu)惠,而銀聯(lián)云閃付享受4折優(yōu)惠。
在這場持續(xù)了3年的線下支付爭奪中,銀聯(lián)攜手的商業(yè)銀行們推出的“云閃付”,以及即將進軍的二維碼掃碼支付市場是否能在互聯(lián)網(wǎng)支付已經(jīng)“壟斷”的市場中扳回一局?在這場線下支付大戰(zhàn)中,誰更能勝出?
“我會在支付之前先問誰家今天有優(yōu)惠。”一消費者表示。事實上,這一“開口問詢”或成為日后“薅羊毛”一族的常態(tài)。
從單兵作戰(zhàn)到雙向攻擊
作為NFC支付標準的主力推動者,2015年雙12期間,銀聯(lián)曾聯(lián)合20多家商業(yè)銀行在北京發(fā)布“云閃付”支付產(chǎn)品,并依靠Apple Pay等明星產(chǎn)品一度引發(fā)手機Pay綁卡潮。
然而,效果并不明顯。易觀報告數(shù)據(jù)顯示,第三方移動支付行業(yè)上半年整體交易規(guī)模13.48萬億元,支付寶、財付通兩家支付大佬的市場份額占比87.5%。
與此同時,用戶的接受程度、技術與硬件的成熟度,共同倒逼了央行、銀聯(lián)、銀行,自上而下共同重新審視二維碼支付,掃碼支付也開始得到監(jiān)管機構的正式認可,并有商業(yè)銀行試水掃碼付產(chǎn)品。
2016年7月中旬,工行推出了掃碼付產(chǎn)品;7月26日,央行結算司下發(fā)文件給中國支付清算協(xié)會、中國銀聯(lián),對條碼支付監(jiān)管原則及要求發(fā)布了告知函;8月初,支付清算協(xié)會發(fā)布《條碼支付業(yè)務規(guī)范(征求意見稿)》,意味著掃碼支付正式得到監(jiān)管機構的“書面”認可。
此后,建行、民生、興業(yè)銀行(601166,股吧)也紛紛推出掃碼付產(chǎn)品。“隨著監(jiān)管標準的出臺,各家商業(yè)銀行都將推出掃碼付產(chǎn)品,我們行會在手機銀行和直銷銀行兩端開啟該功能。”某股份制銀行電子銀行部人士稱,消費者有望迎來接下來很長一段時間的密集優(yōu)惠補貼期,盡情享受巨頭“燒錢”帶來的樂趣。
那么,銀聯(lián)和銀行等巨頭進入業(yè)已成熟的掃碼付市場,還能掀起多大波浪?對掃碼付現(xiàn)有市場格局又會有多大的影響呢?
“標準的發(fā)布僅僅是一個開始。”蔡劍波稱,我們正在制訂“云閃付”二維碼的產(chǎn)品方案、業(yè)務規(guī)則、風控策略以及接入流程等配套措施。
記者采訪的多家銀行均表示一定會接入,而大多數(shù)支付公司也表示會考慮接入。
新舊二維碼支付的差異
然而,同樣是商業(yè)合作,緣何銀行更青睞銀聯(lián)模式,而非互聯(lián)網(wǎng)支付呢?多數(shù)接受采訪的第三方支付公司為何也愿意選擇銀聯(lián)模式?而同為第三方支付公司,微信和支付寶的“自我玩轉”的二維碼支付與銀聯(lián)的模式又有著怎樣的差異呢?
“從直觀上看,微信、支付寶由于是與一家一家銀行談下來的直連通道關系,在支付過程中做完了轉接清算,這意味著消費者、商戶、商業(yè)銀行和互聯(lián)網(wǎng)支付四方在閉關里玩轉,繞開了清算機構銀聯(lián)。”上述股份制銀行人士稱,在刷卡手續(xù)費的商業(yè)模式中,銀聯(lián)當然急了。
在上述模式中,商業(yè)銀行仍是資金的劃轉方,托管方,作為商業(yè)機構可以賺取手續(xù)費,也是既得利益者。但探究其中,在“大數(shù)據(jù)”的當下,對發(fā)卡行而言,消費者在哪里掃碼、花了多少錢買了什么,商業(yè)銀行并不掌握。
不透明的數(shù)據(jù)背后意味著商業(yè)銀行征信數(shù)據(jù)的缺失,且在互聯(lián)網(wǎng)支付巨頭“壟斷”的當下,銀行也會失去與其談判議價的主動權,此前工行與支付寶的“短暫”分手就是最好的例證。上述股份制銀行人士稱,“因此銀行也急了。”
而同為第三方支付公司,對于大部分第三方支付企業(yè)來說,他們卻沒有像支付寶和微信支付那么多的自己的客戶和消費場景,生存環(huán)境仍很艱難,沒有實現(xiàn)持續(xù)盈利的模式,更沒有與銀行一一談判直連的能力,而為了業(yè)務不得不選擇通道公司轉接,從而讓其它公司賺取了通道費用,因此這些公司也很著急。
而中國銀聯(lián)有關負責人就銀聯(lián)二維碼支付標準發(fā)布答記者問稱,相比市場上部分機構已經(jīng)在推廣應用的二維碼支付,銀聯(lián)二維碼支付標準最大的特色是:銀聯(lián)二維碼支付基于卡組織的四方模式,與實體銀行卡支付的差異僅在于支付信息交互方式的變化,其后臺賬戶仍基于實體銀行卡賬戶,不存在因資金沉淀在虛擬賬戶帶來金融風險,消費者資金安全更有保障。
此外,商業(yè)銀行可以獲取與傳統(tǒng)銀行卡支付一致的、透明的、完整的支付信息,有利于風險識別管控和客戶關系管理。
而從已經(jīng)推出掃碼支付的銀行來看,這一次在二維碼支付試水中表現(xiàn)“兇猛”,如建行可以支付全卡付功能,可綁定任何一張I類借貸卡賬戶,民生銀行(600016,股吧)、興業(yè)銀行則支持微信、支付寶掃碼支付,而工行牡丹卡中心成立商戶發(fā)展中心,整合商戶收單、支付、融資、互聯(lián)網(wǎng)金融等多種服務資源,構建線上線下一體化的商戶服務體系和綜合服務方案。據(jù)工行牡丹卡中心總裁王都富介紹,截至11月末,工行收單商戶總量248.7萬戶,其中傳統(tǒng)的POS機商戶103.1萬戶,新型二維碼支付商戶143.9萬戶。
而隨著更多商業(yè)銀行二維碼產(chǎn)品的落地,銀行的玩法更將百花齊放,線下掃碼付進入群雄逐鹿新時代,能否打破互聯(lián)網(wǎng)支付的雙寡頭市場格局,讓我們拭目以待。