移動支付四種模式對比
當(dāng)移動互聯(lián)的發(fā)展速度已經(jīng)4倍于互聯(lián)網(wǎng)，當(dāng)各種應(yīng)用商店頻頻現(xiàn)身眼前，移動支付已演化成兵家必爭之地。另一邊廂，隨著三大運營商在2011年末成功趕搭第三方支付牌照的快車，手機刷卡消費成為了通訊與金融行業(yè)新的掘金地帶。
遠程支付與近場支付交錯，移動支付市場跑馬圈地正在加速。超過9億的手機用戶規(guī)模以及3G技術(shù)的逐步成熟，中國移動支付誘人的市場前景，為銀行、運營商、第三方支付公司帶來了新的利益博弈。業(yè)內(nèi)人士認為，目前仍處于市場培育階段的移動支付，今年將由遠程支付率先領(lǐng)跑，并由第三方支付廠商主導(dǎo)發(fā)展，而電信運營商、銀行在近場支付擁有天然優(yōu)勢，但兩種標準之爭以及跨行業(yè)集成應(yīng)用的普及都尚待解決。
遠程支付率先領(lǐng)跑
2011年末，擁有9億用戶的中國移動、中國聯(lián)通、中國電信終于入選第三批第三方支付牌照的榜單。三大電信運營商旗下的支付公司都獲得了移動電話支付、銀行卡收單兩項業(yè)務(wù)許可，而憑借固定電話的業(yè)務(wù)優(yōu)勢，電信旗下的天翼電子商務(wù)、聯(lián)通沃易付還獲得了固定電話支付許可。此前，中移動與中國銀聯(lián)的合資公司聯(lián)動優(yōu)勢也已獲得牌照，擁有互聯(lián)網(wǎng)支付和移動電話支付兩項許可。
運營商的入局，促使移動支付領(lǐng)域面臨新的變化。電信運營商在通信技術(shù)領(lǐng)域擁有運營經(jīng)驗以及龐大的渠道覆蓋；銀行作為最終的支付清算機構(gòu)，在支付清算管理和用戶規(guī)模上占有優(yōu)勢；第三方支付廠商在互聯(lián)網(wǎng)支付領(lǐng)域積累豐富經(jīng)驗，三方各有優(yōu)勢，市場競爭日趨激烈。
目前，移動支付分為遠程支付和近場支付兩種。其中，遠程支付是讓用戶通過手機登錄銀行網(wǎng)頁或者是客戶端，進行支付和其他操作。近場支付，則是手機通過射頻、紅外線、藍牙等傳輸方式，實現(xiàn)與POS等終端設(shè)備之間的本地通訊。
易觀國際分析師張萌認為，目前移動支付仍處于市場培育的階段，爆發(fā)期仍需等待2-3年。“而遠程支付作為基于移動互聯(lián)網(wǎng)的在線支付，產(chǎn)業(yè)鏈比較簡單且清晰，以及第三方支付廠商在互聯(lián)網(wǎng)在線支付領(lǐng)域長達10年的支付運營經(jīng)驗，遠程支付會率先領(lǐng)跑。”
數(shù)據(jù)顯示，2011年中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模達到393 .1億，同比增長97.5%，其中移動電子商務(wù)交易規(guī)模增長迅速，占比達到29.2%，預(yù)計到2012年將成為最大的細分行業(yè)。“基于移動互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用將越來越豐富，除了游戲、視頻等這些移動娛樂類應(yīng)用外，與用戶生活密切相關(guān)的公共事業(yè)繳費、在線理財、航空酒店和移動電子商務(wù)從PC端逐漸轉(zhuǎn)移到手機等移動端，這些交易類移動應(yīng)用的發(fā)展對移動支付的需求越來越迫切，給遠程支付帶來巨大的市場空間。”她認為，相對而言，近場支付是將賬戶信息集成到手機上，目前仍停留在小額支付的階段，應(yīng)用場景仍局限于公共交通、獨立大型園區(qū)、高校等。
第三方支付如何跳過硬件障礙
事實上，早在運營商獲牌之前，支付寶、快錢、匯付天下已經(jīng)搶先布局移動支付市場。匯付天下在2011年正式發(fā)布了名為“Asi@”的移動支付戰(zhàn)略，投入1億元布局移動支付領(lǐng)域，為產(chǎn)業(yè)鏈上下游提供基于移動互聯(lián)網(wǎng)的全方位支付結(jié)算與資金鏈管理解決方案。
匯付天下董事長兼總裁周曄先生向南都記者表示：“移動支付是能改變支付行業(yè)格局的歷史機遇，預(yù)計匯付天下2012年移動支付將實現(xiàn)1000億元交易規(guī)模。”
而支付寶推出的則有條碼支付和二維碼支付。支付寶公關(guān)人士向南都記者表示，用戶在安裝手機支付寶客戶端之后，可以形成隨機條形碼，而商戶再利用手機或條碼槍掃描，實現(xiàn)商戶與消費者間的收付款。“支付寶手機客戶端裝機量已經(jīng)達到1000萬，而每天來自無線的交易量達到50萬筆。”
而快錢的“快刷”產(chǎn)品已經(jīng)進入商用階段。據(jù)快錢公關(guān)總監(jiān)王釗介紹，這款外接設(shè)備插入手機后，即可發(fā)揮一插即刷的功能，讓手機變成移動PO S機，覆蓋遠程支付、移動收款等功能。
移動支付的發(fā)展，與完整產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建具有密切關(guān)系。目前，中國移動力推的運行于2.4GHz標準與中國銀聯(lián)主推的13 .56MH z支付標準并存，市民手機和商家硬件改造受制于成本與技術(shù)，停滯不前，使得急于分食移動支付蛋糕的參與者不得不另辟蹊徑。
張萌分析稱，目前遠程支付常見的產(chǎn)品分為“獨立客戶端”和“應(yīng)用內(nèi)支付”兩種，主要是由第三方支付廠商來開發(fā)和設(shè)計。獨立的客戶端支付主要面向支付平臺自有的忠實客戶，有比較龐大的用戶群，例如支付寶、財付通。而絕大部分面向以企業(yè)客戶為主的第三方支付廠商在個人支付方面不具有優(yōu)勢，則采用應(yīng)用內(nèi)支付，通過中間件的形式內(nèi)嵌到應(yīng)用內(nèi)，用戶在支付過程中不用脫離當(dāng)前頁面。“條碼支付，音頻插件刷卡器支付，其實是應(yīng)用內(nèi)支付還未達到一定普及程度的情況下的過渡性解決方案。”
盈利前景尚不清晰
目前，移動支付的商業(yè)模式主要有四種，分別是以運營商為主體的運營模式；以銀行為主體的運營模式；銀行與運營商合作的模式，上述兩種模式中運營商作為只是提供信息傳送的通道；最后一種是以第三方支付服務(wù)提供商為主體的運營模式，主要集中在遠程支付。張萌表示，無論哪種商業(yè)模式，主要盈利模式只有三種：即前向用戶服務(wù)費、結(jié)算手續(xù)費和后向商戶服務(wù)費三種。
“移動支付目前處于發(fā)展初期，以投入為主，首先受益的肯定是產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的廠商，而基于提供支付運營服務(wù)的企業(yè)盈利前景還不清晰。”張萌表示。
去年底，工信部方面表示，已與央行共同啟動移動支付標準制定工作，國際通行的13.56MHz方案和國內(nèi)自主知識產(chǎn)權(quán)的2.45GHz方案都將納入行業(yè)標準。其中，中國移動采取的是2.4GHz標準的RF-SIM全卡解決方案，主要的障礙就是更改pos機的高額投資。
光大證券分析師周勵謙表示，移動支付的每個方案都面臨高額的投資，短期里利益空間不大，但在移動支付領(lǐng)域中，先進入并且能夠快速實現(xiàn)業(yè)務(wù)覆蓋的公司能夠形成很高的進入門檻。而支付寶、財付通等三方支付平臺雖然依靠淘寶等現(xiàn)有的大量客戶能夠?qū)崿F(xiàn)快速發(fā)展，但是必須與同樣擁有大量客戶的中國移動深入合作，協(xié)調(diào)利益分布，才能在移動支付市場中獲得長遠的發(fā)展。
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中移動、銀聯(lián)各懷殺手锏
近日，國內(nèi)三大運營商終于獲得了期待已久的手機支付牌照，順利“持證上崗”。和其他獲牌機構(gòu)不同的是，基礎(chǔ)電信運營商，特別是中國移動，涉足并主導(dǎo)移動支付的“野心”昭然若揭。業(yè)內(nèi)預(yù)計，其力推的運行于2.4GHz標準將與中國銀聯(lián)主推的13.56MHz支付標準并存。據(jù)了解，目前2.4G Hz標準主要用于手機上，現(xiàn)階段無法與銀聯(lián)的終端POS機互聯(lián)互通，兩種標準各有千秋，孰強孰弱都會牽動著整個產(chǎn)業(yè)鏈的走向。掃平牌照障礙后，兩種標準的博弈，已然成為我國移動支付發(fā)展的下一個看點。
運營商參戰(zhàn)，兩種標準博弈
標準之爭一直存在，不同標準爭奪的背后，是利益集團的博弈，銀聯(lián)、電信運營商均希望通過自己的標準爭奪其在移動支付行業(yè)的主導(dǎo)權(quán)。工信部通信發(fā)展司政策標準處處長謝雨琦曾表示：多種標準并存給移動支付大規(guī)模應(yīng)用帶來障礙。
銀聯(lián)青睞的13.56MHz支付方案是國際移動支付標準，專利由諾基亞、索尼等國際巨頭掌控，國際上使用較多，發(fā)展較為成熟，廣泛應(yīng)用在交通、金融、社保、加油等非接觸卡片領(lǐng)域，適用于大部分現(xiàn)有的PO S終端機；但其缺點顯而易見，首先，用戶使用手機支付業(yè)務(wù)必須更換為運營商特制的手機和SIM卡；其次信號易受金屬結(jié)構(gòu)影響，為保信號的強度，手機后蓋不能使用金屬；再次，其不支持遠程充值。
至于中移動鐘情的2.4GHz手機支付方案，用戶只需要更換一個特制的帶有射頻的支付SIM卡就可以實現(xiàn)支付，即使更換手機，此卡仍可以繼續(xù)擁有手機支付功能。不過，作為國內(nèi)本土自主研發(fā)產(chǎn)品、中國移動首推產(chǎn)品，其產(chǎn)業(yè)鏈還未成熟，因工作頻點與銀行、公交等主要行業(yè)的POS機不一致，終端機需要重新鋪設(shè)或者改裝，這需要公共和金融部門與電信運營商之間的協(xié)調(diào)，需要一定的工作量和較大的成本。據(jù)光大證券測算，2010年末全國POS機總共約333萬臺，假設(shè)以一臺POS機成本2000元（低于市場價）計算，則總共需投入66.6億元。
優(yōu)勢領(lǐng)域各有千秋
目前的現(xiàn)實情況是，13.56MHz標準代表國際倡導(dǎo)標準，成熟度高，商用經(jīng)驗豐富；2.4G標準兼具刷卡功能、對手機終端沒有限制，未來擴展性更好。如此一來得出的結(jié)果是———因為進行近程支付的終端大多采用13.56MHz制式，意味著如果需要使用2.4GHz標準，必須重新更換POS機等設(shè)備；而若使用13.56MHz標準，大家就要換手機終端和SIM卡了。
對此，國金證券發(fā)布了一份研究報告稱，相對于13 .56MHz方案而言，2.4GHz方案在推廣上有先天的優(yōu)勢。畢竟13.56MHz方案必須對手機重新設(shè)計，需要等待手機產(chǎn)業(yè)鏈對13.56MHz的逐步支持，時間周期較長；同時，更換13.56MHz手機帶來的重置成本無論是由用戶承擔(dān)還是由運營商承擔(dān)都是一筆高額的費用，推廣難度較高。而2
