經歷過幾年不溫不火后,NFC支付市場在今年的夏天又開始變得熱鬧起來。
繼5月底銀聯助理總裁胡瑩在“中國銀聯NFC全手機產業(yè)峰會”上宣布2014年銀聯計劃完成100家成員銀行的接入之后,支付寶錢包在6月18日的首屆城市建設信息技術產品博覽會上,拋出了自己的第一款NFC產品“未來公交”。
支付寶無線事業(yè)部產品經理曹寅向經濟觀察報介紹,該產品目前已經可以實現在全國35個城市公交地鐵閘道的手機刷卡,2014年該項計劃將布局60個城市。“目前僅僅支持OPPO旗下N1、N1 mini、Find7三款手機。”曹寅補充,支付寶錢包一期也會跟包括三星在內的更多手機廠商合作,二期也并不排除跟運營商合作,“支付寶跟銀聯都在推動NFC技術,推動NFC整個行業(yè)在前進,目標不一樣,銀聯在主打金融IC卡,支付寶主打公共交通,目前而言,兩者是沒有重疊的。”
事實上,NFC在技術領域早已不是新鮮玩意。2004年3月,諾基亞聯合飛利浦電子和索尼公司宣布共同推廣由飛利浦開發(fā)的NFC技術,NFC技術由此問世。此后十年NFC一直作為產業(yè)概念存在,應用發(fā)展特別是在中國支付應用卻遲遲無法駛進快車道。
好的技術不一定有好的市場,”浦發(fā)銀行(600000,股吧)電子銀行部副總經理薛建華一語道破。
普及關難過、標準不統一、利益訴求各有不同都是阻礙行業(yè)發(fā)展的重要原因,而隨著技術的成熟,成本逐漸降低,NFC再度成為行業(yè)關注熱點,產業(yè)鏈內各參與方開始由各自作戰(zhàn)走向融合,又在融合中分化競爭。
產業(yè)鏈抱團
多位業(yè)內人士均認為,“硬件關”難過是NFC支付的春天姍姍來遲的首要原因。
近場支付主要包括NFC-SD、NFC-SIM和NFC全手機等三類模式,無論哪種模式,相較于二維碼、微信支付等支付手段,產業(yè)鏈條都無疑要長得多,手機運營商、手機生產商、芯片廠商、銀行、銀行卡組織、銀行卡受理終端,任何一個參與者想要上下游通吃,都顯得非常吃力,唯一的方式是合作共贏,如何平衡競合關系顯得尤為重要。
國際經驗來看,日本是全球NFC技術普及做得最好的國家,軟銀和DoCoMo兩家供應商主導了該國的NFC產業(yè),“但這兩家供應商后面都是有財團支持的。以軟銀為例,軟銀集團自身就有銀行、有運營商,要完成產業(yè)整合大多數時候只需要內部協調即可,而我們國內目前并沒有具備這樣的企業(yè),還是需要產業(yè)鏈各個參與方的合作與博弈。”一位來自銀聯的NFC專家告訴經濟觀察報。
2013年7月,銀聯推出了TSM可信服務管理平臺,通過該平臺,各方可以將多張金融智能卡集中在手機或IC卡上,便于攜帶、使用以及管理。
5月27日的論壇中,胡瑩介紹,各地行業(yè)應用項目累計超過100個,覆蓋了公交、地鐵、出租、停車、高鐵等各類公共交通領域,以及超市、百貨、快餐、菜場等生活服務領域。并透露眼下銀聯已與全國性銀行全部達成合作,其中12家已經正式發(fā)布了業(yè)務;區(qū)域性銀行已經有30余家與銀聯達成了合作意向,其中已經有7家上線發(fā)布了業(yè)務。運營商方面,繼去年聯手中國移動和50家主流商業(yè)銀行推出手機移動支付平臺后,今年內銀聯還將陸續(xù)推出和中國聯通(600050,股吧)、中國電信合作的手機移動支付平臺。手機廠商方面,三星、HTC、小米、魅族、OPPO、步步高(002251,股吧)等都推出了NFC全手機產品。全產業(yè)鏈抱團意味明顯。
另有銀聯方面人士透露目前全國“閃付”終端已近300萬臺,“普及率達到30%到40%,其實速度已經很快。”該終端可以受理上述三種模式的載體,其中帶有包括閃付標識的IC卡,“央行此前定下的明年IC卡普及的時間表對該項技術的推廣也是一個重大利好”。
2013年起,國內三大運營商也開始大范圍積極聯合手機廠商推廣NFC終端。中國移動表示,2014年新上市的手機將逐步默認具備NFC功能,未來4G終端也將全面支持NFC功能。中國電信相關負責人也表示,未來將進一步加大對手機終端的投入,中國電信目前已經有多款熱賣的手機支持NFC功能,從2014年1月開始,中國電信新上市的3G終端將逐步實現全部機型支持NFC,4G時代的天翼終端將全部具備NFC功能,預計2014年支持手機錢包的天翼手機機型將超過40款。中國聯通表示在2013年所有3500元以上的定制機全部內置NFC模塊。
除了三大運營商,三星等手機廠商也都在NFC手機上進行了不少嘗試。“國內客戶更換手機的平均周期在縮短,有利于技術的更新換代,這對運營商和終端廠商來講,移動支付受理環(huán)境的逐漸成熟,預計未來2至3年,NFC手機將成為客戶標配,就像現在手機的藍牙和Wi-Fi功能一樣,基本上是手機默認的功能。只是這種更新換代仍需時日。”一位與會手機廠商透露。
不過,包括三星在內,現在NFC的整個模塊都是成本中心,沒有任何收益,更加沒有辦法討論商業(yè)模糊。
目前,支付寶錢包的NFC服務尚未布局到商戶領域,“如果將來支付寶能夠跟銀行或者跟銀聯直接進行業(yè)務合作的話,基本上是可以的。銀聯的pos機只能受理銀行卡的使用,如果銀行卡能夠跟支付寶合作,就可以在線下來付款。”
這個話語權還在銀行,因為發(fā)卡主體是銀行,銀行如果愿意跟支付寶合作,手機就可以變成銀行卡,圈存之后就能直接消費。
多方博弈
在上述三種模式中,NFC全手機產品(手機出廠時即內置了智能安全芯片實現NFC支付功能)因依托于TSM系統,可以幫助商業(yè)銀行實現從傳統“柜面發(fā)卡”向“空中發(fā)卡”的轉變;同時無需再更換SIM卡或其它硬件,即可直接在手機上申請并下載銀行卡,實現近場非接支付和遠程支付,電子現金充值和現場小額快速交易,用戶體驗更佳。該模式被認為是最符合當前市場各方移動金融業(yè)務發(fā)展需要的解決方案。
然而,盡管中國三大運營商都齊聚這一平臺,但對行業(yè)主導權依然各懷心志。運營商、終端廠商在內的通信陣營希望借助安全SE集成在SIM卡的模式,通過對SIM卡的管理等方式占據主動。而包括各大銀行在內的銀聯陣營則希望安全SE集成在SD卡等模式,或者運營商開放SIM卡接口能力等,拋開運營商借助既有的收單結算方面的優(yōu)勢控制共用TSM平臺來獲得利益。
合作與博弈的最大體現是過去幾年中移動與銀聯的標準之爭,此前中國銀聯主導的13.56MHz標準和中國移動主導的2.4GHz標準之爭,這曾被認為是NFC發(fā)展十年如一日的重要因由之一。直到2012年12月,央行才明確13.56MHz為NFC技術標準。不同標準的交互問題才告一段落。
2013年10月,國家標準化管理委員會在北京發(fā)布了移動支付的國家標準,涵蓋了射頻借口、卡片、設備、應用管理和安全、測試方法等基礎技術內容,國內移動支付的技術模式才得到統一。
除此以外,來自銀聯人士坦言,受理環(huán)境的建設需要投入大量成本,而事實上這個成本是由多方分攤的。“前兩年可能投入更多一些,一臺機具的非接改造成本大概要300到500元,但現在安裝一臺新的支持非接技術的POS也就1500到2000。除了更換或者改造機具涉及的成本以外,技術人員的到位,參與后續(xù)的咨詢和調試當中涉及的人力物力成本也是一個方面。”
盡管在標準之爭中最終落敗,但無可否認,中移動依然是這場競賽中的領跑者之一。
入股浦發(fā)及隨后構建的戰(zhàn)略合作,不但讓浦發(fā)銀行對NFC獲得了近水樓臺的優(yōu)勢,也成為中移動布局NFC的重要一步。2011年浦發(fā)就已發(fā)出具有NFC功能的手機支付產品,移動金融是該行的五大戰(zhàn)略之一。
薛建華透露,截至目前,浦發(fā)銀行純非接銀行卡發(fā)卡120萬張,NFC發(fā)卡約30萬張。不過他亦坦言,“幾年過去了,作為先行者我們感到還很孤獨。”“上海移動和上海浦發(fā)為了能夠使手機刷地鐵,專門改了兩個匝道,貼在浦發(fā)備用通道,可以看出線下的一致性和兼容性還是一個很大的問題,運營商為了做這個業(yè)務去花重金改造這個受理環(huán)境,這個也就是說現在為什么之前講的很多業(yè)務,想推沒有推起來,就因為線下的環(huán)境很惡劣,手機跟pos機的兼容性很差,只有這種有影響力行業(yè)整合者出現,才能夠把這個業(yè)務往前推,如果沒有這類機構出現的話,NFC業(yè)務不可能有一個更好的發(fā)展。”曹寅表示。
中興通訊(000063,股吧)線下品牌努比亞總經理倪飛告訴經濟觀察報,“現在NFC僅限于高端機,整體來看普及率還是應用率都還不高。但和從前相比,現在受理環(huán)境已經在慢慢健全,我們感覺產業(yè)已經到了一個爆發(fā)增長階段的前沿。”
然而,并非所有人都看好NFC前景。
另一手機品牌高管告訴經濟觀察報,國產手機即使是所謂的高端機,銷量也不大,包括芯片、天線還有一些配套的東西。一整套NFC大概需要2.5到3美元的成本。所以,國產手機研發(fā)這項技術的源生動力依然不大。
另有分析人士告訴經濟觀察報,Visa、萬事達在全球范圍內的NFC受理終端數量亦只有百萬級別。“錢對Visa、萬事達都不是問題,年報來看,這兩家卡組織的現金儲備都非常充足,最大的問題還是看不清楚這個行業(yè)的前景。”