切機(jī)到底怎么切？頭腦靈活的收單機(jī)構(gòu)開發(fā)了多少搶市場(chǎng)和“應(yīng)付”監(jiān)管的怪招？是怎樣的行業(yè)背景帶來了“理還亂”的現(xiàn)狀？在這個(gè)混局中誰在笑誰在哭？
你有沒有玩過“偷菜”？其中一大秘訣恐怕就是乘人之危。在別人碰巧在開會(huì)、出行等不方便的時(shí)候下手往往更易得手，以此偷來別人的份額喂飽自己。
從《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者獲悉的行業(yè)投訴情況匯總來看，支付收單業(yè)近幾個(gè)月來正在大玩“偷菜”。雖然這種現(xiàn)象過去也有，但業(yè)內(nèi)認(rèn)為近期已經(jīng)“白熱化”，誘因是有8家機(jī)構(gòu)正處于“不方便”時(shí)期。自今年4月1日起，盛付通等8家第三方支付中經(jīng)營(yíng)收單業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，由于對(duì)商戶審核不嚴(yán)導(dǎo)致出現(xiàn)預(yù)授權(quán)套現(xiàn)案例，被央行勒令停止發(fā)展新商戶并整頓舊有商戶(銀發(fā)【2014】79號(hào)文《中國(guó)人民銀行關(guān)于銀行卡預(yù)售權(quán)風(fēng)險(xiǎn)事件的通報(bào)》)。
趁此時(shí)機(jī)，某些沒進(jìn)入央行“管教名單”的收單機(jī)構(gòu)正在大批量“偷菜”上述8家機(jī)構(gòu)在商戶處布放的pos機(jī)——業(yè)內(nèi)管此叫“切機(jī)”，就像手機(jī)刷機(jī)一樣，把POS機(jī)里面的程序刷成自己公司的——反正對(duì)方已經(jīng)自顧無暇，而且也不可能切機(jī)切回來，誰讓他們已經(jīng)“被叫停新增”了呢。
而在此過程中，收單機(jī)構(gòu)大量使用的終端拓展“代理商模式”，是市場(chǎng)亂象的“放大器”。代理商一旦倒戈，“切機(jī)一切就是幾十上百臺(tái)，”某遭遇被切機(jī)收單機(jī)構(gòu)人士告訴本報(bào)記者。
一份官方《2014年上半年銀行卡受理市場(chǎng)規(guī)范工作通報(bào)》稱：“總體而言，市場(chǎng)違規(guī)依然高發(fā)，大規(guī)模交易轉(zhuǎn)移、買賣通道和‘切機(jī)’等新型違規(guī)現(xiàn)象頻發(fā)，受理市場(chǎng)規(guī)范工作形勢(shì)嚴(yán)峻。”
切機(jī)到底怎么切？頭腦靈活的收單機(jī)構(gòu)開發(fā)了多少搶市場(chǎng)和“應(yīng)付”監(jiān)管的怪招？是怎樣的行業(yè)背景帶來了“理還亂”的現(xiàn)狀？在這個(gè)混局中誰在笑誰在哭？《愉見財(cái)經(jīng)》“支付收單業(yè)混戰(zhàn)”系列，為你扒一扒這個(gè)行業(yè)不為人知的故事，也邀你一起思考出路何在。
“偷菜”的來了
本報(bào)記者手上有一份“陰陽(yáng)臉”的POS簽購(gòu)單，其正面消費(fèi)者簽名頁(yè)上顯示的是Q公司提供的收單服務(wù)，但單據(jù)打印紙背面的印花卻是Q公司的競(jìng)爭(zhēng)死對(duì)頭T公司的LO;、網(wǎng)址和電話信息，看起來簡(jiǎn)直就像可口可樂把飲料灌進(jìn)了百事可樂的瓶子一樣搞笑。
“陰陽(yáng)臉”背后的秘密何在？“這其實(shí)是T公司的POS機(jī)被Q公司切機(jī)了。”一名業(yè)內(nèi)人士告訴本報(bào)記者。
T公司正是在央行處罰的8家機(jī)構(gòu)之列。倒霉的T公司為了恢復(fù)發(fā)展新增商戶通過檢查，正在忙于清理已有商戶漏洞，所有收單MCC碼的套用也屬于自查自糾違規(guī)的范疇。
這里先說什么是MCC碼。MCC碼是四位數(shù)“商戶類別碼”，由收單機(jī)構(gòu)為商戶設(shè)置，用于標(biāo)明接受刷卡商戶的主營(yíng)業(yè)務(wù)和行業(yè)屬性，商戶為此需要繳付的刷卡手續(xù)費(fèi)也不同。比如“5812”代表餐館，手續(xù)費(fèi)率1.25%；“5311”代表百貨商店，手續(xù)費(fèi)率0.78%；“5411”代表超市，手續(xù)費(fèi)率0.38%。
費(fèi)率不一，就帶來了套利空間。不少收單機(jī)構(gòu)為了搶占市場(chǎng)，會(huì)為商戶安排費(fèi)率低一檔、甚至低兩檔的MCC碼，商戶為此就能少付手續(xù)費(fèi)。
由此，在T公司自查期間，兩批人很不爽。
第一批不爽的，是那些套用了MCC碼的商戶。T公司的整頓從商戶視角看起來就是費(fèi)率“漲價(jià)”，他們當(dāng)然不樂意，要找其他收單機(jī)構(gòu)幫他們維持低費(fèi)率。也在被處罰機(jī)構(gòu)之列的L公司人士給出的數(shù)據(jù)稱，原違規(guī)商戶中愿意配合整頓的比例是40%。本報(bào)記者向其他幾家機(jī)構(gòu)私下問起這個(gè)比例，得到的回答基本是：“哪有這么多？”
第二批不爽的，是那些幫T公司跑市場(chǎng)的“代理商”，這批小兄弟是靠商戶刷卡付費(fèi)分利潤(rùn)為生的。在業(yè)內(nèi)，收單機(jī)構(gòu)賺的是商戶刷卡費(fèi)率的20%，大方的收單機(jī)構(gòu)為了規(guī)?？焖贁U(kuò)張好去資本市場(chǎng)講故事，會(huì)把這筆錢的七成分給代理商，以求快馬加鞭?，F(xiàn)在T公司一不能新增，二還要收縮存量，代理商少了甜頭，有的就不愿意跟著干了。
如此，Q公司機(jī)會(huì)臨頭。
對(duì)于那些即將“被漲價(jià)”的商戶，Q公司派人去接觸。T公司為了恢復(fù)新增必須通過監(jiān)管的整頓驗(yàn)收，Q公司可沒這些顧慮，這意味著它能接違規(guī)的盤。他們會(huì)告訴商戶，只要把POS機(jī)交給他們“升級(jí)”，就能維持原費(fèi)率，甚至還能再打折。
所謂的“升級(jí)”，無非是把POS機(jī)里面的灌裝程序重裝，外殼和耗材(簽購(gòu)打印單)則可省錢留用。于是上文提及的“陰陽(yáng)臉”就出現(xiàn)了，印著T公司信息的簽購(gòu)單，打出了Q公司的收單信息。
有意思的是，本報(bào)記者從行業(yè)監(jiān)管方了解到，為了騙取商戶的信任，類似Q公司這樣去“偷菜”的工作人員(包括代理商)，還會(huì)制造假的T公司工牌甚至銀聯(lián)工牌。商戶們搞不清行業(yè)正被整頓，他們的訴求，一是程序“升級(jí)”是正規(guī)的，二是費(fèi)率劃算。
Q公司從表面上都做到了。
倒戈的“菜農(nóng)”
“偷菜”是門技術(shù)活。
對(duì)于Q公司來說，首先需要知道諸如T公司們機(jī)具都布放在哪兒，其次需要知道諸如密鑰等參數(shù)信息。T公司的代理商們就像是一群“菜農(nóng)”，他們很清楚自己曾經(jīng)種下的“菜”在哪兒，怎么種的。而正如上文所及，T公司的代理商們，正受T公司被處罰的波及，賺錢變少了。
“代理商一倒戈，切機(jī)都是成批成批來的，幾十臺(tái)POS機(jī)兩天就能切走。”在聽其描述時(shí)，本報(bào)記者覺得那名遭遇被切機(jī)的收單機(jī)構(gòu)人士心都在滴血。他表示，投血本養(yǎng)大的市場(chǎng)份額就在這么幾個(gè)月里批量流失，收單費(fèi)用也賺不到了，“央媽”繼續(xù)盯著自己手上仍有商戶的整頓，可是不規(guī)范MCC仍然存在，只不過被人切走了而已。
“本想這個(gè)月整頓會(huì)結(jié)束，我們會(huì)被允許恢復(fù)新增，但現(xiàn)在行業(yè)亂象不止，再加上你們記者一寫，估計(jì)整頓只會(huì)變得更嚴(yán)。”他嘆了口氣。
說回到代理商倒戈，這顯然是“偷菜”方Q公司所需，Q公司給了多少好處才能挖到這批優(yōu)質(zhì)“菜農(nóng)”呢？本報(bào)記者在行業(yè)里問了一圈，驚訝于非但Q公司不需要花錢，代理商還需要給Q公司交加盟費(fèi)。
“要大量切機(jī)也不是那么簡(jiǎn)單的，只有比較大的第三方支付公司有這個(gè)技術(shù)和運(yùn)營(yíng)能力，跟著‘停新’的代理商還搶著想投靠。”一名業(yè)內(nèi)資深人士說，“有些支付公司本來不收代理商加盟費(fèi)的現(xiàn)在都收錢了，或是本來收3萬現(xiàn)在收5萬了。”
“偷菜”偷進(jìn)了銀行地
一個(gè)值得注意的現(xiàn)象是，近幾個(gè)月來高發(fā)的切機(jī)事件，不僅是第三方收單機(jī)構(gòu)之間的惡性競(jìng)爭(zhēng)，還切到了銀行收單POS機(jī)的頭上。“時(shí)間窗口(8家機(jī)構(gòu)受罰)一打開，一些機(jī)構(gòu)切機(jī)切High了，到最后連誰的POS機(jī)都不管了。”一名相關(guān)業(yè)務(wù)人士向本報(bào)記者分析，“前者屬于行業(yè)違規(guī)，后者屬于違法，侵犯財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。”
這里說個(gè)背景。商業(yè)銀行和持牌第三方支付機(jī)構(gòu)都可受理POS收單業(yè)務(wù)，但是做法大多不同。第三方機(jī)構(gòu)(或通過其代理商)一般是向商戶“賣”POS機(jī)，一臺(tái)POS機(jī)價(jià)格在幾百到2000元不等，往往是買POS機(jī)的價(jià)格越高，商戶得到MCC費(fèi)率越劃算(這本身就是MCC套碼違規(guī))；而商業(yè)銀行大多數(shù)不賣POS機(jī)，只是租給商戶使用。
因此，第三方機(jī)構(gòu)布放在商戶的POS機(jī)所有權(quán)屬于商戶，而銀行布放的POS機(jī)所有權(quán)屬于銀行，即便商戶同意“升級(jí)”，切機(jī)切到銀行的POS機(jī)，都屬于侵犯了財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。
一個(gè)案例是，今年6月，某國(guó)有大行海寧市支行對(duì)POS商戶進(jìn)行巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)，該行特約商戶某手機(jī)店已經(jīng)成了Q公司的“菜”。本報(bào)記者看到當(dāng)事方提供的POS機(jī)照片顯示，在物權(quán)上屬于銀行的POS機(jī)背面，除了原有的該行信息外，還赫然貼上了Q公司的標(biāo)簽。刷卡后資金也由Q公司收單。
經(jīng)該銀行人員現(xiàn)場(chǎng)詢問發(fā)現(xiàn)，這家手機(jī)店的老板不久前經(jīng)朋友介紹稱，只要下載更改POS原有程序就能將刷卡費(fèi)率調(diào)降至0.38%，該商戶原合規(guī)MCC碼為4812(通訊設(shè)備和電話銷售)，手續(xù)費(fèi)率0.78%。手機(jī)店老板因此將銀行POS機(jī)具拿去非法篡改程序，4日后取回POS機(jī)回店安裝使用。
幾家第三方收單機(jī)構(gòu)“為擴(kuò)大收單市場(chǎng)份額，授意或指使外包機(jī)構(gòu)利用切機(jī)搶奪商戶資源，同時(shí)大量偽造商戶名稱和代碼，加劇了收單機(jī)構(gòu)間惡意競(jìng)爭(zhēng)，擾亂了銀行卡受理市場(chǎng)秩序。”《2014年上半年銀行卡受理市場(chǎng)規(guī)范工作通報(bào)》中稱。
“偷菜”的故事講完了，但留下的疑問并不少。Q公司為搶市場(chǎng)把費(fèi)率從0.78%的MCC碼“切”成了0.38%，作為收單方其收取的是商戶手續(xù)費(fèi)中的兩成，惡性競(jìng)爭(zhēng)下，他自己真的也少賺了一大半？銀聯(lián)對(duì)MCC套碼有一套完備監(jiān)控措施，大量切機(jī)后，Q公司又該如何躲“法眼”？《愉見財(cái)經(jīng)》下一期將繼續(xù)揭秘支付收單業(yè)的亂象。
