Retalix的收購將確立NCR成為創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)廠商，為零售行業(yè)提供世界級(jí)的硬件、軟件和服務(wù)全套
解決方案
中國，北京—NCR公司(紐約股市代碼：NCR)宣布最終協(xié)議，NCR將以每股30美元的現(xiàn)金購買價(jià)，收購創(chuàng)新的零售軟件和服務(wù)提供商Retalix有限公司(納斯達(dá)克股市代碼：RTLX)，合同交易額約為六億五千萬美元。
Retalix的加入將增強(qiáng)NCR在零售行業(yè)的全球領(lǐng)導(dǎo)地位，并鞏固Radiant系統(tǒng)公司與NCR全套解決方案的成功融合。該收購彰顯了NCR對(duì)其硬件實(shí)現(xiàn)、軟件驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)模式的策略和持續(xù)轉(zhuǎn)變的承諾，為客戶提供既能夠顯著改善業(yè)務(wù)流程，同時(shí)也能夠?qū)崿F(xiàn)橫跨終端、網(wǎng)點(diǎn)和渠道的無縫消費(fèi)者體驗(yàn)的解決方案。雙方期待通過交易實(shí)現(xiàn)高利潤空間的軟件和服務(wù)組合方案的增長、為客戶實(shí)現(xiàn)更大價(jià)值以及為NCR的股票持有人帶來持續(xù)增長和更多盈余，加速NCR公司策略的實(shí)現(xiàn)。
“無論從實(shí)力還是策略角度，Retalix都很適合NCR。我們兩家公司的結(jié)合將有力推動(dòng)我們股票持有人和客戶的價(jià)值增長。”NCR公司主席兼CEO比爾.諾迪表示。“Retalix公司市場(chǎng)領(lǐng)先的軟件和服務(wù)能力將創(chuàng)造出世界級(jí)的方案組合從而增強(qiáng)NCR的零售解決方案。這些創(chuàng)新加之我們團(tuán)隊(duì)杰出的才能將確立NCR在零售創(chuàng)新領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)地位。”
Retalix的軟件和服務(wù)已經(jīng)被廣泛部署于全球超過50個(gè)國家的逾7萬零售網(wǎng)點(diǎn)的40余萬個(gè)客戶終端之上，其平臺(tái)每年完成交易高達(dá)數(shù)十億美元。Retalix優(yōu)質(zhì)的零售客戶將與NCR形成互補(bǔ)，并為結(jié)合后的客戶群帶來額外的銷售機(jī)會(huì)。同時(shí)該收購也將為Retalix的客戶提供一個(gè)年收入53億(2011財(cái)年)美元并對(duì)零售及相關(guān)行業(yè)具有深厚了解的企業(yè)的有力支持。
“我對(duì)今天的 通告倍感興奮。Retalix優(yōu)異的團(tuán)隊(duì)和全套方案與NCR的結(jié)合將在零售行業(yè)創(chuàng)造出強(qiáng)有力的企業(yè)級(jí)軟件平臺(tái)，打造持續(xù)的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。”Retalix的首席執(zhí)行官Shuky Sheffer表示。“我們將團(tuán)結(jié)起來，共同建立一個(gè)比以往任何時(shí)候都更加豐富的人才庫和方案組合，讓我們的客戶能夠提供一個(gè)優(yōu)異的全渠道購物體驗(yàn)。對(duì)取得的成就我倍感驕傲，同時(shí)我也堅(jiān)信這一重要舉措將使我們的客戶、員工和股票持有人都能夠受益。”
NCR也期待通過采用Retalix的軟件加速NCR企業(yè)軟件平臺(tái)的開發(fā)，建立能夠被各個(gè)零售行業(yè)采用并在全球范圍被NCR的金融、旅游和餐飲行業(yè)廣泛利用的全新軟件模式。
根據(jù)協(xié)議條款，Retalix將成為NCR的子公司，Retalix的普通股股票持有人將收到每股30美元的現(xiàn)金。該交易資金將通過現(xiàn)金和債務(wù)結(jié)合的方式完成，并預(yù)計(jì)將增加NCR公司2013年非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的收入1。
該交易預(yù)計(jì)將在2013年的第一季度完成，完成時(shí)間還將取決于Retalix有限公司的持股人的批準(zhǔn)，1976年增補(bǔ)的《Hart-Scott-Rodino反壟斷法案》的裁定是否期滿，以及其他條例和慣例的滿足情況。NCR已經(jīng)開始與Retalix有限公司的兩個(gè)最大股東Alpha集團(tuán)和Ronex公司的進(jìn)行投票表決，該兩大股東持有Retalix公司約38%的已發(fā)行股票。
J.P.摩根(J.P. Morgan)為NCR公司擔(dān)任獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問，美富律師事務(wù)所(Morrison & Foerster LLP)和Amit, Pollak, Matalon & Co.擔(dān)任NCR公司交易的法律顧問。Jefferies & Co.有限公司為Retalix有限公司擔(dān)任獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問，Meitar Liquornik Geva & Leshem Brandwein擔(dān)任Retalix公司交易的法律顧問。
1.交易預(yù)計(jì)將以非 公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行累計(jì);包含收購無形資產(chǎn)和其他一次性項(xiàng)目攤銷的調(diào)整。
關(guān)于NCR公司
NCR公司(紐約證券交易所股票代碼為NCR)是一家全球性技術(shù)公司，引領(lǐng)全球?qū)崿F(xiàn)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)、互動(dòng)和交易處理。NCR的輔助及自助服務(wù)解決方案和全方位支持服務(wù)滿足零售、金融、旅游、酒店、娛樂、博彩、公共機(jī)構(gòu)、電信運(yùn)營商和設(shè)備組織等各行業(yè)需求，業(yè)務(wù)遍及世界100多個(gè)國家。NCR公司(www.ncr.com)總部位于美國喬治亞州的德盧斯市。
關(guān)于Retalix
Retalix有限公司是一家專門為高交易量、高復(fù)雜性的零售商，包括超市、便利店、加油站、藥店和百貨商店等，提供創(chuàng)新軟件和服務(wù)的全球領(lǐng)先提供商。該公司的產(chǎn)品和服務(wù)幫助其客戶管理并優(yōu)化他們的零售運(yùn)營、實(shí)現(xiàn)品牌差異化并建立客戶忠誠度，同時(shí)賦予零售商靈活性和可擴(kuò)展性從而支持他們轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)模式并實(shí)現(xiàn)增長。Retalix有限公司為收銀終端(POS)、銷售渠道和店內(nèi)管理(包括移動(dòng)和電子商務(wù))、客戶管理和市場(chǎng)營銷、商品銷售以及物流提供解決方案。通過包括軟件即服務(wù)(SaaS)的方式在內(nèi)的多種布放選擇，Retalix有限公司服務(wù)于全球橫跨50多個(gè)國家的約7萬家零售店。公司總部位于以色列的Raanana，其北美總部位于美國德克薩斯州的普萊諾(Plano)。其股票在納斯達(dá)克和特拉維夫股票市場(chǎng)上市。
