11月25日晚7點(diǎn)多，“雙十一”購(gòu)物狂歡偃旗息鼓兩周以后，騰訊旗下的微信毫無征兆地出手，向6億注冊(cè)用戶推送了名為“搶鮮體驗(yàn)”的購(gòu)物活動(dòng)鏈接。內(nèi)容為：花1分錢，拿到小米網(wǎng)5元配件現(xiàn)金券，米兔表情包和小米3的抽獎(jiǎng)資格。
此事重點(diǎn)不在于小米科技董事長(zhǎng)雷軍跟騰訊董事會(huì)主席馬化騰攪在一起，而在于微信企圖用“1分錢”關(guān)聯(lián)尚未開通支付功能的用戶銀行卡，撬開用戶的錢包，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)線上線下支付的全面替代。
業(yè)內(nèi)人士表示，不難預(yù)見微信與支付寶又將演繹一場(chǎng)貼身肉搏，這是一場(chǎng)終究會(huì)分出勝負(fù)的較量。若立足于整個(gè)支付層面去看，就會(huì)發(fā)現(xiàn)早有小兵淪為支付戰(zhàn)場(chǎng)的炮灰，比如被銀聯(lián)裹挾的第三方線下刷卡機(jī)。
內(nèi)憂：
同質(zhì)化惡斗
支付市場(chǎng)是一個(gè)被銀聯(lián)裹挾的戰(zhàn)場(chǎng)，利潤(rùn)空間有限而且業(yè)務(wù)模式趨同。
“你可以把我們看做移動(dòng)銷售終端機(jī)（POS），我們的利潤(rùn)主要來源于結(jié)算手續(xù)費(fèi)。比如你拿銀行卡在盒子上刷卡消費(fèi)，產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)由商戶自行承擔(dān)，中行拿走其中七成，我們拿走兩成，銀聯(lián)拿走一成。”盒子支付創(chuàng)始人韓森告訴證券時(shí)報(bào)記者。
盒子支付于2011年3月成立，是國(guó)內(nèi)首批涉足線下手機(jī)刷卡器的公司之一。同年，盒子支付成功接入由銀聯(lián)主導(dǎo)的“全民付”支付平臺(tái)，提供水、電、煤氣的繳費(fèi)、銀行卡轉(zhuǎn)賬、手機(jī)話費(fèi)充值等支付服務(wù)。
“銀聯(lián)確定手機(jī)刷卡的技術(shù)規(guī)范、硬軟件標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)務(wù)規(guī)則，我們承擔(dān)商用項(xiàng)目的開發(fā)。盒子市場(chǎng)的鋪開和銀聯(lián)組織的線下推動(dòng)有很大關(guān)系。”韓森說。
截至目前，盒子支付已完成逾100萬筆交易，10億元交易額。但這并不能讓韓森安枕無憂，因?yàn)橛刑嗟牡谌街Ц镀髽I(yè)在手機(jī)刷卡機(jī)領(lǐng)域里干著與盒子支付同樣的事情。
盒子支付成立4個(gè)月后，深圳市移卡科技有限公司發(fā)布了旗下手機(jī)支付刷卡器“樂刷”，功能與盒子支付完全一致；時(shí)隔半年，快錢公司在2012年初推出了自有手機(jī)刷卡品牌“快刷”，與盒子的區(qū)別僅限于客群，快刷的目標(biāo)客群主要為物流和電商行業(yè)的小企業(yè)主；再時(shí)隔一個(gè)季度，聯(lián)想控股成員拉卡拉公司在2012年5月推出“考拉”，在盒子支付的基礎(chǔ)上添加了支付寶付款、財(cái)付通充值、游戲點(diǎn)卡充值、拉卡拉網(wǎng)上商城付款的功能，大量地分流了盒子支付1年多時(shí)間培養(yǎng)起來的消費(fèi)群。
除了上述三家，扎堆于同樣業(yè)務(wù)的還有現(xiàn)在日益式微的錢袋寶和經(jīng)營(yíng)陷入困境的刷行天下。
顯然，行業(yè)的準(zhǔn)入門檻并不高，在這樣的基礎(chǔ)上，各家很難構(gòu)建自己獨(dú)特的業(yè)務(wù)壁壘。線下刷卡公司的直接業(yè)務(wù)接口都是銀聯(lián)，都采用“第三方線下支付公司——銀聯(lián)——商業(yè)銀行”這種合作模式。而最令各家移動(dòng)刷卡器不安的是，銀聯(lián)與每家都有業(yè)務(wù)往來，不存在任何資源傾斜。
“其實(shí)移動(dòng)刷卡器對(duì)于業(yè)務(wù)鏈條的兩段都不是不可以替代的。銀行完全可以繞開盒子支付、拉卡拉等刷卡器，直接主推自己的移動(dòng)pos機(jī)；而對(duì)于銀聯(lián)來說，事實(shí)上只要在這個(gè)過程中使用的是銀聯(lián)卡，各方按規(guī)則繳納手續(xù)費(fèi)，對(duì)它來說并無損失。”中國(guó)社科院金融研究所金融市場(chǎng)研究室主任楊濤對(duì)證券時(shí)報(bào)記者說。
事實(shí)上，一些中型銀行在收單市場(chǎng)上正兇猛搶食。證券時(shí)報(bào)記者了解到，民生銀行在深圳鋪設(shè)POS機(jī)的數(shù)量由2012年年初的800臺(tái)，增至目前的近5萬臺(tái)。
盒子支付和拉卡拉們也顯然感受到了威脅。盡管盒子支付已經(jīng)完成了1000萬美元B輪融資，但保守測(cè)算，盒子支付成立近3年在主營(yíng)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)上取得的凈收入不會(huì)高于3000萬。這逼得盒子支付嘗試掙脫銀聯(lián)的束縛，韓森透露，盒子支付在朝著直接與銀行展開合作的方向努力，合作方式包括儲(chǔ)蓄、代發(fā)卡、開戶、理財(cái)產(chǎn)品代銷等多項(xiàng)業(yè)務(wù)。
拉卡拉也在不斷延伸銀聯(lián)輻射圈以外的業(yè)務(wù)觸角。拉卡拉董事長(zhǎng)孫陶然（微博）表示：“拉卡拉正從支付類金融服務(wù)往生活類服務(wù)（包括機(jī)票預(yù)訂、演出票和彩票購(gòu)買等）拓展，未來還會(huì)引入京東、凡客等商城，打通O2O（線上至線下）購(gòu)物圈。”
外患：
巨頭蠶食利潤(rùn)空間
內(nèi)亂未除，線下移動(dòng)支付市場(chǎng)還面臨著手機(jī)錢包支付、應(yīng)用內(nèi)支付、手機(jī)“聲波支付”、二維碼支付、近場(chǎng)支付等新型移動(dòng)支付的圍獵。其中，支付寶與微信領(lǐng)銜的移動(dòng)支付來勢(shì)兇猛，憑借強(qiáng)大的客戶體量輕易在線下跑馬圈地。
其中，支付寶覬覦線下支付移動(dòng)領(lǐng)域已久，今年3月高調(diào)宣布將針對(duì)電商COD（貨到付款）市場(chǎng)投入3萬臺(tái)支付寶POS機(jī)，基本實(shí)現(xiàn)一、二線城市全覆蓋。然而8月底這一“宏圖偉業(yè)”因“某些眾所周知的原因”戛然而止。
10月16日，支付寶重新殺回線下補(bǔ)齊商戶短板，但這一次摒棄了POS機(jī)的形式，而是聲波離線支付和手機(jī)掃卡綁定。此外，阿里先后上線了微淘、千牛、來往公眾平臺(tái)、支付寶推送等功能。近期還上調(diào)個(gè)人電腦端轉(zhuǎn)賬費(fèi)率，將用戶“驅(qū)趕”至免費(fèi)的手機(jī)支付寶。
一連串動(dòng)作頗有成效。支付寶國(guó)內(nèi)事業(yè)群總裁、支付寶錢包負(fù)責(zé)人樊治銘稱，目前“錢包”用戶數(shù)已接近1億，支付寶日常支付約有1/3來自手機(jī)，相比去年增長(zhǎng)超過8倍。預(yù)計(jì)明年6月之前，用戶通過“錢包”的支付筆數(shù)就會(huì)超過個(gè)人電腦端。
據(jù)了解，目前微信支付分為掃碼支付、應(yīng)用軟件（App）內(nèi)支付和公眾號(hào)支付三種，均繞開了線下POS機(jī)。以掃描二維碼支付為例，消費(fèi)者購(gòu)物之時(shí)，直接掃描二維碼就可完成付費(fèi)。微信正逐步把掃碼功能開放給第三方——易迅、當(dāng)當(dāng)、優(yōu)酷、蘑菇街、友寶、大眾點(diǎn)評(píng)等擁有大量移動(dòng)客戶數(shù)的O2O消費(fèi)平臺(tái)均已接入其支付生態(tài)圈內(nèi)。
以易迅為例，截至10月底，易迅消費(fèi)者通過手機(jī)支付客戶端、微信掃購(gòu)等渠道支付的訂單累計(jì)達(dá)35萬單，訂單金額突破億元大關(guān)；“雙十一”當(dāng)日由微信導(dǎo)入的下單量接近8萬，占易迅全站下單總量的13%。
在韓森看來，手機(jī)刷卡領(lǐng)域是同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，支付寶與微信更加如此。他表示，后兩者在與彼此的競(jìng)爭(zhēng)中，急劇蠶食著銀聯(lián)、運(yùn)營(yíng)商、銀行、線下刷卡器的利潤(rùn)空間。二者作為互聯(lián)網(wǎng)線上支付的巨頭，比起依附于銀聯(lián)的線下刷卡器，對(duì)受眾的支付習(xí)慣教育成本更低，轉(zhuǎn)化效率也更高。
易觀智庫(kù)《2013年三季度中國(guó)第三方支付市場(chǎng)季度監(jiān)測(cè)》報(bào)告顯示，今年第三季度，第三方互聯(lián)網(wǎng)支付平臺(tái)轉(zhuǎn)接交易額規(guī)模約達(dá)1.67萬億元，環(huán)比增長(zhǎng)16%。預(yù)計(jì)四季度各大電商將會(huì)進(jìn)行年底促銷，第三方支付互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)仍然會(huì)保持較高的增長(zhǎng)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，大批量的用戶在第四季度將會(huì)繼續(xù)分流在支付寶和微信構(gòu)筑的支付生態(tài)系統(tǒng)里面。
值得一提的是，目前在國(guó)內(nèi)，發(fā)卡量排名前十的銀行能占到整個(gè)市場(chǎng)的90%份額。這意味著，支付寶和微信在O2O的布局過程中，只要能跟這十家銀行實(shí)現(xiàn)直連，其支付觸角就能延伸至商場(chǎng)、餐飲、娛樂乃至任何與支付有關(guān)的領(lǐng)域。
對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士表示，這也是馬化騰和阿里巴巴集團(tuán)主席馬云正在做的事情，一旦做成了，支付市場(chǎng)的利潤(rùn)就與銀聯(lián)，以及銀聯(lián)裹挾著的手機(jī)刷卡器沒什么關(guān)系。銀聯(lián)方面當(dāng)然可以利用自己在政策層面的天然優(yōu)勢(shì)為自己樹起保護(hù)屏障，但它必須承認(rèn)，自己曾經(jīng)壟斷的利潤(rùn)在一點(diǎn)一點(diǎn)地被蠶食。
