下圖為艾瑞咨詢高級(jí)分析師王維東發(fā)表講話：
以下為發(fā)言速記：
王維東：大家上午好！我是艾瑞咨詢分析師王維東。我今天的演講題目是《中國(guó)移動(dòng)支付發(fā)展現(xiàn)狀和未來(lái)的趨勢(shì)判斷》。
剛才有廠商和移動(dòng)支付界同仁在安全方面做了很多有價(jià)值的分享，因?yàn)槲覜](méi)有一些解決方案、具體廠商告訴我如何給大家提供更安全的支付方式，因?yàn)槲沂亲鲎稍兊穆?，所以我只有?shù)、有些干貨跟大家分享一下，希望大家能夠有一定興趣。
今天的演講一共分三部分，跟題目一樣：環(huán)境、現(xiàn)狀和未來(lái)的趨勢(shì)。首先看政策監(jiān)管機(jī)構(gòu)的環(huán)境，首先是移動(dòng)支付企業(yè)數(shù)量，至今一共有34家企業(yè)拿到了移動(dòng)支付的牌照，占整體的223支付企業(yè)的15.2%。獲牌企業(yè)的分布主要還是在上海和北京，另外就是整體的移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)，或者支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，導(dǎo)致了移動(dòng)支付企業(yè)相對(duì)來(lái)說(shuō)更集中一些，主要在上海、北京、廣東。
從獲牌的企業(yè)類型看，主要還包括三大運(yùn)營(yíng)商，互聯(lián)網(wǎng)的支付巨頭，像支付寶、財(cái)付通都拿到牌照了，再就是銀聯(lián)，還有收單機(jī)構(gòu)、卡企業(yè)，以及一些獨(dú)立的移動(dòng)支付企業(yè)。
我們含量，其實(shí)類似于預(yù)付卡企業(yè)，還有一些收單機(jī)構(gòu)，他們拿到移動(dòng)支付牌照，我們相信他們會(huì)在未來(lái)給我們提供把移動(dòng)支付運(yùn)用到更廣泛層面的長(zhǎng)信產(chǎn)品。再就是一些移動(dòng)支付企業(yè)，我們也很欣喜的看到，稍候會(huì)給大家一個(gè)數(shù)據(jù)，我們也看到了一些獨(dú)立的移動(dòng)支付企業(yè)在去年的發(fā)展過(guò)程當(dāng)中獲得了一些很值得驕傲的成績(jī)。
其次就是用戶，因?yàn)槲覀兪强椿ヂ?lián)網(wǎng)的，首先看的就是用戶基數(shù)，其實(shí)對(duì)C端用戶的積累也是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)商業(yè)模式上的突破。我們看到，從08-15您，桌面和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶的規(guī)模，黃色數(shù)是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶的規(guī)模，比例和數(shù)量是在迅速提高的，可能在2015年會(huì)接近綠色區(qū)域，也就是說(shuō)中國(guó)網(wǎng)民整體規(guī)模是7.3億，其中會(huì)有7.11億是屬于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)民。所以說(shuō)，用戶規(guī)模作為行業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)，在移動(dòng)支付市場(chǎng)的發(fā)展初期，其實(shí)是尤為重要的。
再就是終端基數(shù)，因?yàn)橐苿?dòng)支付本身是屬于，雖然說(shuō)屬于準(zhǔn)金融行業(yè)，或者是支付層面的東西，但是它的產(chǎn)業(yè)鏈決定了所涉及到的領(lǐng)域會(huì)更為一些，涉及的企業(yè)類型會(huì)更為豐富。尤其是使用場(chǎng)景和使用條件決定了，移動(dòng)終端可能是決定未來(lái)比較的基礎(chǔ)條件。我們艾瑞數(shù)據(jù)顯示，2012年智能手機(jī)保有量達(dá)到3.2億臺(tái)，滲透率達(dá)到28.7%，2016年中國(guó)智能手機(jī)滲透率將超過(guò)50%，兩部手機(jī)當(dāng)中就有一部是智能手機(jī)，里面會(huì)包括農(nóng)村市場(chǎng)、三四線城市的市場(chǎng)，都會(huì)有較廣闊的分布。
因?yàn)檎f(shuō)到支付，支付一方面是P2P的轉(zhuǎn)帳，更多的還是在于特定場(chǎng)景當(dāng)中，可能會(huì)通過(guò)貨幣和商品的交換，也就是說(shuō)整體的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)對(duì)于移動(dòng)經(jīng)濟(jì)的需求青年。2012年中國(guó)電商市場(chǎng)發(fā)展是遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越我們預(yù)期的，移動(dòng)購(gòu)物市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)到550億人民幣，同比增長(zhǎng)380.3%，用戶規(guī)模4546.5完人，同比增長(zhǎng)93.7%，廠商商戶端和用戶端都對(duì)移動(dòng)支付都有強(qiáng)烈的需求。
再就是移動(dòng)支付的具體發(fā)展情況，整體的市場(chǎng)規(guī)模艾瑞數(shù)據(jù)顯示，2012年中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)到了1511.4億，相較于整體中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)支付產(chǎn)業(yè)的交易規(guī)模還是非常小的，屬于小弟弟級(jí)的市場(chǎng)，但整體還是呈現(xiàn)強(qiáng)大的發(fā)展活力，我們預(yù)計(jì)2016年中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模將突破萬(wàn)億。
我們?cè)賮?lái)看一下移動(dòng)支付發(fā)展的速度之所以如此快，再來(lái)看一下它整體的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。這里面我們把移動(dòng)支付分成了三個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，首先是短信支付，大家通過(guò)發(fā)送或者回復(fù)短信的形式，也可以通過(guò)用戶端和插件，通過(guò)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)完成移動(dòng)支付，主要的場(chǎng)景還是在線上或者移動(dòng)購(gòu)物層面。藍(lán)色部分是近場(chǎng)支付，也就是大家所了解的NFC，我們把目光聚焦到2012年，整體的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)支付黃色部分，它的增速是超過(guò)了300%接近380%。在整體的行業(yè)結(jié)構(gòu)當(dāng)中占比超過(guò)了短信支付，因?yàn)槎绦胖Ц兜陌l(fā)展相對(duì)歷史比較久，有一定先發(fā)優(yōu)勢(shì)，與此同時(shí)對(duì)終端沒(méi)有什么太多要求，整體使用比較簡(jiǎn)便，也正是因?yàn)樗暮?jiǎn)便沒(méi)有辦法支持更為復(fù)雜資金的劃轉(zhuǎn)，尤其是一些用戶端的操作，所以可以預(yù)期它未來(lái)的交易規(guī)模下滑而不是增長(zhǎng)。黃色部分，毫無(wú)疑問(wèn)還是得益于在2012年中國(guó)整體移動(dòng)電子商務(wù)、移動(dòng)網(wǎng)購(gòu)層面的發(fā)展速度，或者交易規(guī)模，支撐了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)支付的增速。
藍(lán)色部分是近場(chǎng)支付，這塊的運(yùn)營(yíng)企業(yè)主要還是在于三大運(yùn)營(yíng)商，包括銀聯(lián)，銀行也有一部分，整體來(lái)看它支持一些終端的數(shù)量，包括用戶的使用偏好還是存在一定問(wèn)題的，目前來(lái)看它的占比并不是特別高，是在2.6%。但是在去年，很多運(yùn)營(yíng)商推出了特定場(chǎng)景當(dāng)中，比如加油、ETC卡，也推出了很多產(chǎn)品，也受到了用戶一定程度的歡迎。所以，去年也取得了一定成績(jī)。所以整體來(lái)看，我們判斷在未來(lái)黃色部分移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)支付的占比，會(huì)迅速提升，而短信支付會(huì)迅速下滑，藍(lán)色部分我們判斷2015-2016年之間會(huì)有高速增長(zhǎng)。
再就是競(jìng)爭(zhēng)格局，左邊是整體移動(dòng)支付市場(chǎng)的情況，支付寶又跑到了第一名的位置，主要還是在于它在移動(dòng)、遠(yuǎn)程、互聯(lián)網(wǎng)支付方面的發(fā)展，主要還是得益于阿里系電商平臺(tái)給它帶來(lái)的支撐，所以去年整體移動(dòng)支付這端應(yīng)該會(huì)有接近5倍的增速。再就是聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)和上海建銀，這兩家企業(yè)的發(fā)展應(yīng)該是很早的，應(yīng)該是屬于移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)里的老牌企業(yè)，他們主要的業(yè)務(wù)類型還是在短信支付，所以說(shuō)近幾年他們也正逐步從原有的短信支付向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)支付進(jìn)行拓展。再就是中國(guó)銀聯(lián)，主要采取的模式，我們看到更多它自主的產(chǎn)品模式并不是特別多，更多的是以平臺(tái)的形式出現(xiàn)，包括現(xiàn)在移動(dòng)遠(yuǎn)程，也包括未來(lái)的近場(chǎng)支付，它所承擔(dān)的重要職責(zé)還是在于平臺(tái)化的經(jīng)營(yíng)。再就是，第五位是中國(guó)移動(dòng)，我們也很欣喜的看到了運(yùn)營(yíng)商出現(xiàn)在了這個(gè)餅圖當(dāng)中，再有就是財(cái)付通和錢袋寶創(chuàng)新型的移動(dòng)支付公司。
我們?cè)侔堰@個(gè)市場(chǎng)進(jìn)一步拆分，就是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)支付，這個(gè)市場(chǎng)屬于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的一個(gè)部分，這樣來(lái)看支付寶毫無(wú)疑問(wèn)優(yōu)勢(shì)會(huì)變得更大，其次是銀聯(lián)、財(cái)付通，我們看到中國(guó)移動(dòng)也在遠(yuǎn)程支付層面有比較好的發(fā)展前景。
我們?cè)賮?lái)看一下整體的用戶覆蓋量，這個(gè)數(shù)據(jù)是來(lái)自于艾瑞的監(jiān)測(cè)產(chǎn)品，這是整體的移動(dòng)支付企業(yè)月度覆蓋人數(shù)和月度總訪問(wèn)次數(shù)情況。我們看到，PC互聯(lián)網(wǎng)支付，2012年12月份月度覆蓋人數(shù)達(dá)到了6178.2萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)4.6%，月度總訪問(wèn)次數(shù)達(dá)到了47153萬(wàn)次，同比下滑12.5%。再看APP端，月覆蓋人數(shù)6947.8萬(wàn)人，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了PC互聯(lián)網(wǎng)，月度總訪問(wèn)次數(shù)達(dá)到了149003萬(wàn)次。
下面這個(gè)表格，把第三方支付核心的企業(yè)列了出來(lái)，我們把APP端的覆蓋人數(shù)做了個(gè)比例，它的APP覆蓋人數(shù)已經(jīng)超過(guò)了PC端。行業(yè)的整體水平也因?yàn)橹Ц秾毜臄?shù)據(jù)，把這個(gè)數(shù)據(jù)拉的相對(duì)來(lái)講比較小，是0.89。接下來(lái)，排名第二、第三位的其實(shí)是更偏向于移動(dòng)支付屬性的支付企業(yè)，首先是易支付，其次是中國(guó)移動(dòng)，這里面易支付的PC端覆蓋人數(shù)是92萬(wàn)，而在APP端是101萬(wàn)，中國(guó)移動(dòng)的PC端覆蓋人數(shù)會(huì)大于APP端。
所以我們說(shuō)，從原來(lái)的互聯(lián)網(wǎng)支付到現(xiàn)在的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)支付，在這里面我們看到，其實(shí)支付寶對(duì)未來(lái)趨勢(shì)的判斷或者戰(zhàn)略決策，還是取得了一定成效的。
我們接下來(lái)把中國(guó)基于第三方服務(wù)APP的月度覆蓋人數(shù)TOP500列了出來(lái)，1、支付寶，2、財(cái)付通，3、銀聯(lián)，4、拉卡拉，拉卡拉這兩年主要是做音頻刷卡器的推廣，再就是翼支付，也是運(yùn)營(yíng)商企業(yè)。再看WEB端，同樣基本排位許多太大的變化，首先還是支付寶和財(cái)付通，中移電子商務(wù)旗下的移動(dòng)支付門戶。
從整體產(chǎn)業(yè)角度來(lái)看，發(fā)展并不是非常均衡，發(fā)展還是相對(duì)滯后的，首先體現(xiàn)在這四個(gè)方面：首先是供應(yīng)商先行，在移動(dòng)支付交易規(guī)模并沒(méi)有發(fā)展起來(lái)的情況下，供應(yīng)商會(huì)有先期的投入。其次就是遠(yuǎn)程移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物所帶動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。我們看到，對(duì)于原有互聯(lián)網(wǎng)支付的巨頭來(lái)看，增速會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高過(guò)其它的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。所以說(shuō)，這也是發(fā)展不均衡的體現(xiàn)。
第三個(gè)就是運(yùn)營(yíng)商，現(xiàn)在來(lái)看從原有單獨(dú)去做NFC、單獨(dú)去做近場(chǎng)的情況，現(xiàn)在逐步發(fā)展到，把它的產(chǎn)品思路逐步擴(kuò)大。首先，我們看到運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始做互聯(lián)網(wǎng)支付。再就是運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始做移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)支付了，包括POS和音頻刷卡器等等都包含在內(nèi)。運(yùn)營(yíng)商從它的業(yè)務(wù)線來(lái)看，目前都在儲(chǔ)備的狀態(tài)，并沒(méi)有到真正的爆發(fā)點(diǎn)。
第四就是監(jiān)管相對(duì)滯后，支付產(chǎn)業(yè)從上世紀(jì)末到現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展了十幾年，整體的行業(yè)明顯趨勢(shì)就是支付大融合，原有的POS、原有的互聯(lián)網(wǎng)支付、原有的預(yù)付卡、原有的帳戶模式、盈利模式、商業(yè)模式都在發(fā)生一些明顯的融合。比如通過(guò)手機(jī)可以實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)支付，也可以實(shí)現(xiàn)POS刷卡，甚至可以實(shí)現(xiàn)NFC近場(chǎng)支付。
所以說(shuō)，在這種情況下，作為監(jiān)管當(dāng)局再去推出互聯(lián)網(wǎng)支付管理?xiàng)l例，線下收單管理?xiàng)l例，這已經(jīng)不再適合現(xiàn)有的大趨勢(shì)，所以還要做出監(jiān)管改變。
說(shuō)了很多數(shù)據(jù)，最后我們看一個(gè)趨勢(shì)，之前說(shuō)了很多趨勢(shì)，有些是現(xiàn)狀，這其實(shí)都屬于未來(lái)的趨勢(shì)，因?yàn)樵谥昂芏嗯笥鸦蛴浾邥?huì)過(guò)來(lái)問(wèn)，什么SIM卡NFC會(huì)真正爆發(fā)？什么時(shí)候移動(dòng)支付會(huì)真正爆發(fā)？這些都是我們自己的判斷，首先2012-2013年，遠(yuǎn)程支付這塊今年已經(jīng)發(fā)生了突破，已經(jīng)超過(guò)了短信支付。再就是O2O電子商務(wù)
