從27，到250，只需3年？2011年5月26日，央行公布了第一批獲得第三方支付牌照的27家企業(yè)名單。如今第三方支付機構(gòu)目前已經(jīng)超過250家。
中國支付清算協(xié)會5月28日發(fā)布的《中國支付清算行業(yè)運行報告(2014)》（下文簡稱《報告》）顯示，截至2013年末，我國第三方支付市場規(guī)模已達16萬億元。而艾瑞及易觀智庫的歷史數(shù)據(jù)顯示，2010年四季度末第三方支付市場交易額僅為1.1萬億元左右。
市場割據(jù)
在2011年牌照發(fā)放之初，第三方支付機構(gòu)業(yè)務大體按照互聯(lián)網(wǎng)收單、線下收單及預付卡劃分為三類。
《報告》顯示，2013年，支付機構(gòu)共處理互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務超過150億筆，金額8.96萬億元，分別較上年增長43.47%和30.04%；移動支付業(yè)務37.77億筆，金額1.19萬億元，分別較上年增長78.75%和556.75%；處理收單業(yè)務19.76 億筆，金額5.78萬億元；160家預付卡發(fā)卡機構(gòu)合計發(fā)卡6.4億張，金額869.8億元。
“第三方支付就像是另一個‘銀聯(lián)’。”有第三方支付人士這樣給《華夏時報》記者打比方。“像銀聯(lián)一樣，第三方支付提供的是跨行、跨地區(qū)支付的解決方案，只不過對接商戶比銀聯(lián)的商戶要小，與其說小微商戶，更接近于微小商戶。”該人士表示，由于費率或交易額等因素，這些商戶“夠不上”銀聯(lián)的門檻，但又有實實在在的需求，支付機構(gòu)正是滿足這一市場。
雖然銀聯(lián)系機構(gòu)基本覆蓋了線下收單市場，但在各個省市內(nèi)，本地的第三方支付企業(yè)往往也會有優(yōu)勢。
中國支付體系研究中心主任張寬海向《華夏時報》記者解釋，這其中涉及到轉(zhuǎn)接費率及后續(xù)維護服務等原因，也有一些小型城商行愿意將POS機業(yè)務外包給第三方支付來做。對于一些小型的支付機構(gòu)而言，本地業(yè)務就足以維持企業(yè)運轉(zhuǎn)。
“這種到家到戶到人的收單業(yè)務，才真正體現(xiàn)了第三方支付作為支付體系的有機構(gòu)成，體現(xiàn)對傳統(tǒng)金融服務的一種補充。”他說。
除了線下業(yè)務之外，互聯(lián)網(wǎng)支付及移動支付的補充作用體現(xiàn)更明顯。
拉卡拉公司的一位人士告訴《華夏時報》記者，對個人手機刷卡器的業(yè)務統(tǒng)計時發(fā)現(xiàn)，在西部一些傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點覆蓋較少的地區(qū)，如西藏，業(yè)務筆數(shù)比其他地區(qū)會更加突出。
易觀智庫最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2014年第一季度，第三方支付機構(gòu)的互聯(lián)網(wǎng)收單、轉(zhuǎn)接及移動支付的交易規(guī)模分別達到1.96萬億元、2.19萬億元和1.63萬億元。
其中，移動支付領域，支付寶、財付通和拉卡拉三家公司占到全國近95%的市場份額。在互聯(lián)網(wǎng)收單業(yè)務中，支付寶、財付通和銀聯(lián)商務分別以47.63%、 18.88%和14.07%占據(jù)市場前三位，這三家超過了80%的市場份額。
市場高度集中，第三方支付牌照是否還要繼續(xù)發(fā)放？
張寬海認為，金融服務是沒有止境的。“第三方支付以后會越來越細化，因為客戶的需求是在不斷變化的，并不是靠幾家壟斷企業(yè)就可以做到。”他表示，只要企業(yè)的條件成熟，牌照就應該繼續(xù)發(fā)下去，在市場中實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。
新興業(yè)務壯大
隨著業(yè)務規(guī)模的擴張，圍繞銀聯(lián)、銀行及第三方支付之間利益瓜葛的猜測也日漸顯現(xiàn)。而問題難免會涉及資金接入方式。
在已有的銀行卡交易清算系統(tǒng)基礎上，銀聯(lián)又在2011年設立“在線支付”，作為銀行卡網(wǎng)上交易轉(zhuǎn)接清算平臺。在第三方支付機構(gòu)中，有些選擇了直接對接銀聯(lián)的支付接口，有些選擇直聯(lián)銀行。當然也有機構(gòu)同時向客戶提供兩類方式以供選擇。
中國銀聯(lián)在4月發(fā)布數(shù)據(jù)稱，銀聯(lián)在線支付接入銀行已超過240家。而一般的支付機構(gòu)實現(xiàn)直聯(lián)的銀行只有幾十家。
在懸殊的對比面前，不接入銀聯(lián)的原因除了費率，還有建立賬戶體系的意愿。
“只做通道業(yè)務，又累，賺錢又少。”上述支付機構(gòu)人士直言不諱。選擇直聯(lián)銀行，在支付機構(gòu)賬戶內(nèi)也就有了留存資金。這樣一個虛擬賬戶體系及交易數(shù)據(jù)，給業(yè)務創(chuàng)新留下了更多的想象空間。
正如2013年6月余額寶推出，掀起互聯(lián)網(wǎng)理財?shù)臒岢?。北京某支付公司人?月27日也向本報記者透露，近期該公司也將在理財業(yè)務上有新動作，具體來講是作為一個中介平臺的角色。對于第三方支付機構(gòu)布局理財產(chǎn)品，該人士稱“這就是現(xiàn)在的方向”。
中國支付清算協(xié)會副秘書長王素珍在5月28日表示，2013年，新興支付業(yè)務繼續(xù)保持高速發(fā)展的勢頭，互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務向證券、基金、保險等多個行業(yè)領域滲透，而移動支付逐漸成為電子支付發(fā)展的新方向。
《報告》預計，移動支付行業(yè)整個市場規(guī)模將呈現(xiàn)放量增長，按照近年高于100%的增速估計，未來3-5年內(nèi)，這一市場將達到數(shù)十萬億元的規(guī)模。
在央行3月份暫停二維碼支付之前，這一形式最為銀行及第三方支付看好。而除了包括手機客戶端、手機刷卡器、NFC支付的主流方式之外，聲波支付、拍照支付及面部識別支付等技術(shù)概念也為移動支付展開了無限的可能。
銀行的奶酪動不了？
第三方支付發(fā)力，銀行并未松懈。
同樣來自《報告》的數(shù)據(jù)顯示，2013年，銀行和非金融支付服務機構(gòu)共處理網(wǎng)上支付業(yè)務386.8億筆，金額1069.7萬億元；共處理移動支付業(yè)務54.5億筆，金額10.8萬億元。
如果扣除支付機構(gòu)在這兩項業(yè)務中8.96萬億元和1.19萬億元的規(guī)模，可以粗略得出，由銀行處理的網(wǎng)上支付業(yè)務和移動支付業(yè)務分別達到1060萬億元和9.6萬億元。
對比之下，第三方支付的規(guī)模雖然很小，但在移動支付方面確實體現(xiàn)出一定的競爭力。
“手機銀行一般只對接本行的銀行卡，對有多張銀行卡的客戶來說，可以通過第三方支付的一個端口實現(xiàn)歸集。”上述第三方支付人士認為，在信用卡還款及公繳等業(yè)務上，第三方支付移動端的優(yōu)勢還是比較明顯。
而上述拉卡拉人士也表示，部分城商行在開辦信用卡業(yè)務時會主動向客戶提供拉卡拉的手機刷卡器，以彌補物理網(wǎng)點較少，還款不方便的問題。這也是拉卡拉重要的客戶來源。
中國支付清算協(xié)會常務副會長兼秘書長蔡洪波在5月28日表示，作為行業(yè)的兩大主體，第三方支付機構(gòu)與銀行雙方形成默契，建立一個新型的互信關系對于行業(yè)發(fā)展意義重大。市場競爭與合作的關系需要有新理念。
“第三方支付在這3年間發(fā)展迅速，對市場的敏感度比商業(yè)銀行要強，一定程度上倒逼了商業(yè)銀行的改革。”張寬海舉例，現(xiàn)在一些商業(yè)銀行手機銀行的跨行跨地轉(zhuǎn)賬可以做到實時到賬，并且不收費，與以前相比是很大的進步。
