第三方支付收單歷來是一場沒有硝煙的戰(zhàn)爭。“違規(guī)商戶46萬”、“罰金3.56億”，這組上半年的官方數(shù)字再次將第三方支付收單亂象推上臺(tái)面。
各種違規(guī)現(xiàn)象層出不窮，也讓“違規(guī)創(chuàng)新”這詞著實(shí)火了一把，雖然違規(guī)套用低扣費(fèi)率依舊是第三方支付收單市場最主要違規(guī)操作手段，但是包括“切機(jī)”、“買賣通道”等在內(nèi)的新型違規(guī)手法也同樣十分活躍。
據(jù)相關(guān)行業(yè)人士向網(wǎng)易財(cái)經(jīng)透露，擁有第三方支付牌照的公司已經(jīng)有數(shù)百家，利潤微薄、市場競爭激烈是滋生亂象的重要原因，需要在金融部際聯(lián)席會(huì)議的牽頭下出手監(jiān)管。
違規(guī)創(chuàng)新現(xiàn)象高發(fā)
今年3月末，包括易寶支付、隨行付等在內(nèi)的8家第三方支付機(jī)構(gòu)接獲央行整頓文件，被要求從今年4月1日起暫停在全國范圍內(nèi)接入新商戶。此舉一度曾對(duì)市場形成了不小的震懾。
不過在監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求停新增整頓的嚴(yán)厲監(jiān)管背景下，行業(yè)病態(tài)的發(fā)展勢(shì)頭并未減弱。據(jù)銀聯(lián)業(yè)務(wù)管理委員會(huì)的一份內(nèi)部文件顯示，今年上半年銀行卡受理市場違規(guī)依然高發(fā)，大規(guī)模轉(zhuǎn)移交易、買賣通道和“切機(jī)”等新型違規(guī)現(xiàn)象頻頻發(fā)生。
其中，違規(guī)套用低扣率依然是主要違規(guī)問題。截止6月末，全國被確認(rèn)的違規(guī)套用低扣率的商戶達(dá)到18萬戶，占所有違規(guī)商戶的比例逼近四成。而虛假商戶入網(wǎng)、虛假設(shè)置受理機(jī)構(gòu)代碼等違規(guī)問題也十分突出。
一位POS機(jī)代理商私下向網(wǎng)易財(cái)經(jīng)表示，這種情況屬于套碼行為，商戶為節(jié)省手續(xù)費(fèi)而辦理的低費(fèi)率機(jī)器，商戶行業(yè)類別不同，其MCC碼就不同，因而所需支付的費(fèi)率也不一樣。
MCC碼也稱商戶類別碼，是由收單機(jī)構(gòu)為特約商戶設(shè)置，用于標(biāo)明銀聯(lián)卡交易環(huán)境、所在商戶的主營業(yè)務(wù)范圍和行業(yè)歸屬，判斷境內(nèi)跨行交易商戶結(jié)算手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的主要依據(jù)。
“例如，消費(fèi)者在黃金珠寶店刷卡100元，通常會(huì)收取商戶1.25%的手續(xù)費(fèi)，但是如果該商戶辦理的是類似于超市的套碼機(jī)，那么僅需扣除0.38%的手續(xù)費(fèi)，這樣商戶就能夠大大地節(jié)省部分手續(xù)費(fèi)用。”上述代理商稱。
網(wǎng)易財(cái)經(jīng)在淘寶網(wǎng)上搜索發(fā)現(xiàn)，除了套用MCC碼以外，一些第三方支付還利用三農(nóng)等產(chǎn)業(yè)的特殊優(yōu)惠進(jìn)行套扣。部分淘寶pos機(jī)販賣商戶的產(chǎn)品介紹一欄中多有“MCC套碼”、“走縣鄉(xiāng)政策”等介紹。
事實(shí)上，除了套碼之外，市面上慣常出現(xiàn)的違規(guī)手法還有跳碼和串碼。“就是支付公司會(huì)私自在交易系統(tǒng)中設(shè)定一個(gè)峰值，當(dāng)一筆交易到達(dá)這個(gè)上限之后，費(fèi)率就會(huì)由之前的高費(fèi)率變成一筆低費(fèi)率的消費(fèi)，而中間手續(xù)費(fèi)就會(huì)被吃掉，這個(gè)環(huán)節(jié)商戶和消費(fèi)者都是受害方。”研究該行業(yè)的人士介紹。
但是在支付收單市場上，層出不窮的違規(guī)創(chuàng)新才是諸多亂象中的扎眼猛料。一位美容院的商戶向網(wǎng)易財(cái)經(jīng)表示，近期經(jīng)常接到POS機(jī)系統(tǒng)升級(jí)的電話，但由于之前聽說過有切機(jī)的現(xiàn)象，所以遲遲不敢升級(jí)。
“8家支付機(jī)構(gòu)被暫停新增商戶之后，支付公司搶奪市場和客戶競爭激烈的程度不降反升，為了把握住對(duì)手減少的時(shí)間段，利用技術(shù)手段挖角的現(xiàn)象也屢屢出現(xiàn)。”前述代理商稱。
所謂切機(jī)，其實(shí)就是挖角，違規(guī)的支付機(jī)構(gòu)利用系統(tǒng)升級(jí)的名義，將其他收單機(jī)構(gòu)的商戶強(qiáng)行變成自身的商戶。網(wǎng)易財(cái)經(jīng)獲得的一份監(jiān)管通報(bào)顯示，一些機(jī)構(gòu)為了擴(kuò)大收單市場份額，授意或指使外包機(jī)構(gòu)利用切機(jī)搶奪商戶資源，同時(shí)大量偽造商戶名稱和代碼。
個(gè)人POS機(jī)辦理泛濫
值得注意的是，在銀行卡市場亂象中，除了商戶這個(gè)POS機(jī)使用族群外，個(gè)人POS機(jī)使用者數(shù)量也很龐大，成為信用卡套現(xiàn)等違法操作的新興土壤。
網(wǎng)易財(cái)經(jīng)在大型搜索網(wǎng)站輸入“個(gè)人POS機(jī)辦理”等關(guān)鍵詞，檢索結(jié)果顯示相關(guān)記錄超過千萬。網(wǎng)易財(cái)經(jīng)撥打其中一些辦理電話，對(duì)方均聲稱辦理手續(xù)簡單，能夠?qū)崿F(xiàn)T+0到賬。
除了網(wǎng)上辦理個(gè)人POS機(jī)的代理商和中介龐雜外，一些機(jī)構(gòu)還將辦理個(gè)人POS機(jī)的辦公地點(diǎn)遷移到了大街上，沿街叫賣的模式令人咂舌。某做進(jìn)出口商貿(mào)的負(fù)責(zé)人向網(wǎng)易財(cái)經(jīng)表示，個(gè)人POS機(jī)辦理都挪到了地鐵邊，并且公開宣稱可以用來信用卡套現(xiàn)，這種現(xiàn)象實(shí)在是太瘋狂。
“你是個(gè)人辦理POS機(jī)，還是給自己的小店辦，我們這里有兩種機(jī)型，一種是封頂機(jī)，3500-50000的一筆交易費(fèi)用的手續(xù)費(fèi)是35元，這種屬于限額機(jī)，還有一種是費(fèi)率機(jī)，不限定刷卡額度，費(fèi)率是千分之五，一部機(jī)器賣1500元”，網(wǎng)上一家POS機(jī)代理商向網(wǎng)易財(cái)經(jīng)表示。
據(jù)她介紹，如果是個(gè)人辦理POS機(jī)推薦選用費(fèi)率機(jī)，本身帶有積分，還可以養(yǎng)卡，最好用朋友的身份信息辦理機(jī)器，然后用來刷自己的卡，這樣比較穩(wěn)妥。
辦理個(gè)人POS機(jī)僅需五張照片便可以搞定在行業(yè)內(nèi)并非什么新鮮事，另一家代理商向網(wǎng)易財(cái)經(jīng)稱，只需要身份真正反面、銀行卡正反面，以及本人手持身份證正面照片就可以順利的辦理到個(gè)人POS機(jī)。
對(duì)于很多辦理個(gè)人POS機(jī)的群體而言，信用卡積分是一方面，另一方面是為了方便資金流轉(zhuǎn)，也就是順利從信用卡套現(xiàn)。前述網(wǎng)上代理商就坦言，“我們家的機(jī)器就是給個(gè)人辦理的，而且套現(xiàn)的人特別多，客戶會(huì)直接明確說要套現(xiàn)哪家銀行卡，然后讓我們介紹合適的機(jī)器給他們”。
該人士還稱，如果是辦理的商戶類的POS，又選擇在晚上十一二點(diǎn)套現(xiàn)，這樣就很容易被銀行封卡，而熟悉此操作方式的人群，通常會(huì)選擇間隔時(shí)間長一點(diǎn)再次刷卡。
但是，一種費(fèi)率顯然已經(jīng)不能滿足這個(gè)市場夸張的需求。網(wǎng)易財(cái)經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在市場上出現(xiàn)過雙費(fèi)率通道后，三種費(fèi)率通道集一身的機(jī)器也已經(jīng)在市面上開始售賣，并且成為養(yǎng)卡新寵。
該機(jī)器的售賣者向網(wǎng)易財(cái)經(jīng)介紹，有三種刷卡方式，如果選擇A費(fèi)率為0.5%，選擇B刷卡方式費(fèi)率為0.78%，而大額收款的費(fèi)率為1.25%?？梢詫?shí)時(shí)切換，不同費(fèi)率刷卡商戶名不一樣。
針對(duì)個(gè)人POS機(jī)辦理的瘋狂現(xiàn)象，有聲音質(zhì)疑，個(gè)人辦理POS機(jī)符合相關(guān)規(guī)定的嗎?實(shí)際上，按照此前媒體報(bào)道稱，2009年銀監(jiān)會(huì)下發(fā)的《關(guān)于信用卡套現(xiàn)活躍風(fēng)險(xiǎn)提示的通知》要求是嚴(yán)格禁止將POS機(jī)發(fā)放在個(gè)人名下。
有相關(guān)人士也向網(wǎng)易財(cái)經(jīng)表示，POS機(jī)可以向個(gè)體工商戶開放，但是對(duì)于沒有商戶的個(gè)人應(yīng)該是不能持有的。根據(jù)央行《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定，商戶為自然人的，應(yīng)當(dāng)審核有效證件，并要基于真實(shí)的商品或服務(wù)交易背景受理銀行卡。而截至發(fā)稿，網(wǎng)易財(cái)經(jīng)尚未獲得央行支付結(jié)算司對(duì)該問題官方回應(yīng)。
從法律角度來看，根據(jù)法律規(guī)定，信用卡套現(xiàn)更是一種違法行為。根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院在2009年發(fā)布的《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋(全文)》，其中第7條稱，違反國家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。
“僧多”利薄成亂象主因
關(guān)于支付收單市場的亂局緣由，業(yè)界人士普遍認(rèn)為主要是市場主體數(shù)量多，利潤薄等因素所致。上月15日，央行發(fā)放第三批第三方支付機(jī)構(gòu)牌照，包括幫付寶、暢捷通等19家企業(yè)獲得支付資格，集中在廣東、北京和山東地區(qū)。
而在此之前，央行已經(jīng)批量發(fā)放過四批第三方支付牌照。其中，2011年5至12月期間批量發(fā)放過三次，每次分別有27家、13家、61家企業(yè)獲批。此后，在2012年6月27日曾大批量發(fā)放過95家第三方支付牌照。
加上陸續(xù)頒發(fā)給個(gè)別企業(yè)的牌照數(shù)量，目前，持有第三方支付牌照數(shù)的企業(yè)已經(jīng)有269家。“隨著經(jīng)營主體的不斷增加，市場的競爭也在升級(jí)”，某地方銀行金融市場部人士向網(wǎng)易財(cái)經(jīng)表示。
“除此之外，支付收單業(yè)務(wù)主要是通過收取手續(xù)費(fèi)來獲取盈利，模式本來就比較單一，再按照銀行卡721的比例進(jìn)行分成，利潤進(jìn)一步被攤薄”，該人士稱，很多機(jī)構(gòu)希望通過獲得更大的市場份額和更多接入的商戶數(shù)來增加盈利規(guī)模，因而不斷地去踩違規(guī)的紅線。
目前收單市場模式主要分為直聯(lián)和間聯(lián)，間聯(lián)是指從POS終端機(jī)連接到收單銀行的主機(jī)系統(tǒng)，當(dāng)持卡人使用他行銀行卡在POS機(jī)上進(jìn)行跨行消費(fèi)時(shí)，交易信息先發(fā)送給收單銀行，在發(fā)送給發(fā)卡銀行。銀行和商戶簽訂的POS機(jī)協(xié)議都是這類間聯(lián)。如果收單行和銀行卡為同一銀行則無需通過銀聯(lián)進(jìn)行清算。
直聯(lián)則是POS終端機(jī)直接連接到銀聯(lián)主機(jī)，持卡人消費(fèi)的時(shí)候，交易直接發(fā)送給發(fā)卡行，直聯(lián)模式下沒有收單行，商戶的交易直接到銀聯(lián)，再由銀聯(lián)轉(zhuǎn)到發(fā)卡行。
前述銀行人士表示，“721”的分潤模式，是針對(duì)商戶刷卡手續(xù)費(fèi)的利潤分成，其中7成是分配給發(fā)卡行，一成分配給銀聯(lián)，剩余的兩成利潤由收單環(huán)節(jié)的多個(gè)參與者分配，包括支付公司、外包公司和代理商等等。
“我們的收入主要靠分潤，按照千分之五的費(fèi)率計(jì)算的話，通常這部分收益里面，會(huì)分配給我們一到兩個(gè)點(diǎn)的利潤，”一家北京地區(qū)的POS代理公司的銷售向網(wǎng)易財(cái)經(jīng)表示。
實(shí)際上，不同行業(yè)手續(xù)費(fèi)率也不相同，大致從0.38%-----1.25%不等，這個(gè)手續(xù)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)是由央行制定，最新的標(biāo)準(zhǔn)是參照2013年2月25日開始實(shí)施的《特約商戶手續(xù)費(fèi)慣例表》。
按照央行發(fā)布的《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》規(guī)定，在收單服務(wù)中有幾個(gè)主要的參與方，分別是發(fā)卡行、收單機(jī)構(gòu)和銀行卡組織，在國內(nèi)銀行卡組織是銀聯(lián)，手續(xù)費(fèi)中的收入由這幾個(gè)參與方來分成。但第三方支付機(jī)構(gòu)能夠分配到的利潤并不多。
例如，一個(gè)持卡人消費(fèi)了2萬元人民幣，扣除的手續(xù)費(fèi)比例是1%，那么手續(xù)費(fèi)就是200元，其中140元分配給發(fā)卡行，20元給銀聯(lián)，剩下40元分配給收單機(jī)構(gòu)，可收單機(jī)構(gòu)的主體不只有第三方支付機(jī)構(gòu)，假如刷卡行為發(fā)生在銀行本身鋪設(shè)的POS機(jī)上，沒有第三方支付機(jī)構(gòu)，也不經(jīng)過銀聯(lián)通道，那這筆手續(xù)費(fèi)就全部歸銀行所有。
監(jiān)管之戰(zhàn)亟待打響
多名銀行業(yè)人士向網(wǎng)易財(cái)經(jīng)表示，支付收單亂象叢生的另一個(gè)原因也在于監(jiān)管無法有效的跟上。一名要求匿名的城商行人士向網(wǎng)易財(cái)經(jīng)表示，現(xiàn)在這塊規(guī)模多大，程度多深，其實(shí)很難徹底統(tǒng)計(jì)和衡量。
“第三方支付市場的發(fā)展是這個(gè)產(chǎn)業(yè)未來的主要方向之一，如果限制太死，原有的優(yōu)勢(shì)可能就會(huì)被剔除掉，這樣就很難有創(chuàng)新性發(fā)展。”該人士強(qiáng)調(diào)。
但是，他同時(shí)指出，即便是對(duì)金融發(fā)展和創(chuàng)新有推動(dòng)和補(bǔ)充的作用，監(jiān)管在這塊也應(yīng)該及早的、適時(shí)的出手，特別是對(duì)于發(fā)現(xiàn)的已有的問題，要有針對(duì)性的限制。
“不過第三方支付的監(jiān)管涉及到多個(gè)部門，包括銀監(jiān)會(huì)、央行、信息產(chǎn)業(yè)部等等，需要在部際聯(lián)席制度下來做，最好是由更上級(jí)的機(jī)構(gòu)來牽頭”。該銀行人士指出，從銀行的角度來看，這塊業(yè)務(wù)本身是有求于銀行的，不一定要特別發(fā)展，但可能也根據(jù)不同銀行的戰(zhàn)略不同，因而不太可能去主動(dòng)踩地雷。
而國際金融問題專家趙慶明向網(wǎng)易財(cái)經(jīng)表示，在經(jīng)濟(jì)相對(duì)不景氣，利率高、融資難的情況下，通過POS機(jī)套現(xiàn)，或者說商戶躲避手續(xù)費(fèi)這種現(xiàn)象是比較多的。通常借助小的商戶，從刷卡套現(xiàn)，或者提供套現(xiàn)機(jī)構(gòu)。
他認(rèn)為，只要加強(qiáng)對(duì)異常的情況跟蹤，有效監(jiān)管還是能夠做到。“比如，一個(gè)很小的商戶，一個(gè)月刷幾百萬、上千萬，這肯定是不正常的，但如果加強(qiáng)這方面異常跟蹤的話，成本就會(huì)比較大”。
趙慶明指出，部分機(jī)構(gòu)沒有特別強(qiáng)烈的主動(dòng)性去跟蹤異常，原因在于套現(xiàn)信用卡，銀行也有很高的收益，所以只要不出風(fēng)險(xiǎn)，銀行方面的監(jiān)督動(dòng)力也不會(huì)很大。“但是，通常風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)象是會(huì)經(jīng)過一段時(shí)間的，因而對(duì)于這塊的亂象，監(jiān)管還是要亟需跟上。”
據(jù)網(wǎng)易財(cái)經(jīng)了解，針對(duì)近期銀聯(lián)卡收單市場出現(xiàn)的套用商戶類別、虛假商戶等嚴(yán)重違規(guī)現(xiàn)象，銀聯(lián)加大了違規(guī)偵測(cè)力度，對(duì)于違規(guī)收單機(jī)構(gòu)按照國家發(fā)改委規(guī)定的商戶類別和費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行違規(guī)約束，將違規(guī)所得返還給相關(guān)市場參與方。
對(duì)于支付收單市場的亂局，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇(微博)向網(wǎng)易財(cái)經(jīng)表示，在提高支付效率的同時(shí)，監(jiān)管部門要把握住重大風(fēng)險(xiǎn)隱患的監(jiān)控。
“支付收單市場的亂局會(huì)給金融秩序和社會(huì)秩序帶來危害，支付機(jī)構(gòu)的資質(zhì)要有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)對(duì)新型支付工具的安全性也要有合理的評(píng)估”，郭田勇認(rèn)為，當(dāng)前最應(yīng)該加強(qiáng)的就是對(duì)于POS機(jī)的辦理環(huán)節(jié)的審核。
分析人士指出，監(jiān)管在把握促進(jìn)創(chuàng)新的大方向的同時(shí)，也應(yīng)該對(duì)于高發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)問題，以及可能對(duì)金融秩序造成危害的隱患進(jìn)行及時(shí)的整頓和監(jiān)管。而“今年下半年支付行業(yè)的規(guī)范將更加嚴(yán)厲”這一觀點(diǎn)也得到多位代理商的認(rèn)同。
